财通证券股份有限公司关于深圳创维-rgb电子有限公司收购公司之财务顾问报告

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1、财通证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司收购华润锦华股份有限公司之财务顾问报告二〇一四年七月财通证券关于深圳创维RGB收购华润锦华之财务顾问报告特别声明财通证券股份有限公司受深圳创维-RGB电子有限公司的委托，担任深圳创维-RGB电子有限公司收购华润锦华股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。本财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过

2、审慎尽职调查后出具的。本财务顾问报告不构成对华润锦华股份有限公司上市交易股票的任何投资建议，对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提请广大投资者认真阅读与收购相关的收购报告书及其摘要、审计报告、资产评估报告书、法律意见书等信息披露文件。2财通证券关于深圳创维RGB收购华润锦华之财务顾问报告目录释义..................................................................................................................

3、..4第一节序言..........................................................................................................8第二节财务顾问承诺与声明..............................................................................9一、财务顾问承诺...........................................................................

4、................................9二、财务顾问声明...........................................................................................................9第三节财务顾问意见........................................................................................11一、对收购人本次收购报告书内容的核查.......................

5、..........................................11二、收购人本次收购目的.............................................................................................11三、对收购人是否提供所有必备文件，以证明其是否具备主体资格、是否具备收购的经济实力、是否具备规范运作上市公司的管理能力、是否需要承担其他附加义务及具备履行相关义务的能力、以及是否存在不良诚信记录的核查.......................................

6、..12四、收购人的股权控制结构及说明.............................................................................15五、收购人收购资金来源及其合法性.........................................................................27六、收购人履行的授权和批准程序.............................................................................27七、收购过渡

7、期保持上市公司稳定经营的安排.........................................................30八、关于收购人提出的后续计划的说明.....................................................................30九、收购人所从事的业务与上市公司从事的业务是否存在同业竞争、关联交易以及保持上市公司经营独立性的核查.......................................................