东莞证券有限责任公司关于深圳市东部开发（集团）有限公司要约收购公司之独立财务顾问报告

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1、东莞证券有限责任公司关于深圳市东部开发（集团）有限公司要约收购深圳市天地（集团）股份有限公司之独立财务顾问报告二零一三年九月东莞证券独立财务顾问报告独立财务顾问声明东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”、“独立财务顾问”）受被收购人深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关资料由被收购人深天地等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、

2、误导性陈述或重大遗漏。除被收购人深天地所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于深天地最近三年的年度报告、资本市场公开数据等。本独立财务顾问报告仅就本次收购事宜，分析深天地的财务状况，说明收购价格是否充分反映被收购公司价值、收购要约是否公平、合理，收购可能产生的影响，对被收购公司社会公众股股东接受要约提出建议等。对投资者根据本报告作出任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。截至本报告出具日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事各方没有任何利益关系，本独

3、立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读深天地发布的与本次要约收购有关的各项公告及信息披露资料。1东莞证券独立财务顾问报告目录独立财务顾问声明....................................................1目录......................................................

4、........2释义..............................................................5第一节收购人及其关联方基本情况....................................6一、收购人基本情况..............................................6二、与收购人相关的产权及控制关系................................7（一）收购人的股权结构..........

5、............................7（二）收购人控股股东及实际控制人的基本情况..................7（三）收购人及控股股东拥有境内外其他上市公司5%以上股份的情况......................................................7三、收购人主营业务情况.........................................13四、收购人最近三年的财务状况.............................

6、......13五、收购人最近五年内合法合规经营情况...........................13六、收购人董事、监事、高级管理人员情况.........................14第二节本次要约收购概况...........................................15一、收购文件和信息披露.........................................15二、要约收购方案概要...............................

7、............15（一）收购人关于要约收购的决定.............................15（二）要约收购目的.........................................15（三）要约收购价格.........................................16（四）要约收购对象及数量...................................16（五）要约收购期限..............................

8、...........16（六）要约收购资金的有关情况...............................16（七）收购人在未来12个月继续增持深天地股份的计划..........17（八）本次要约收购的审批情况...............................17第三节深天地财务状况分析.........................................18一、主要财务数据.............................