罗平锌电：关于贵州泛华矿业集团有限公司收购公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告

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1、关于泛华矿业收购罗平锌电暨申请豁免要约收购之财务顾问报告关于贵州泛华矿业集团有限公司收购云南罗平锌电股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告海际大和证券有限责任公司二〇一三年十月1关于泛华矿业收购罗平锌电暨申请豁免要约收购之财务顾问报告声明1、本财务顾问依据的有关资料由泛华矿业提供。泛华矿业已向本财务顾问做出承诺，保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充

2、分理由确信所发表的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异；3、本财务顾问已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格式符合规定；4、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；5、本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获得通过；6、本财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；7、本财务顾问与收购人已订立持续督导协议。2关于泛华矿业收购罗平锌电暨申

3、请豁免要约收购之财务顾问报告目录声明............................................................................................................................2目录.......................................................................................................................

4、.....3释义............................................................................................................................5前言............................................................................................................................7核查意见

5、........................................................................................................................8一、对收购人本次收购报告书内容的核查........................................................8二、本次收购目的的核查.........................................................

6、...........................8三、对收购人是否具备主体资格，是否具备收购的经济实力，是否具备规范运作上市公司的管理能力，是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力，是否存在不良诚信记录的核查....................................................9（一）是否具备主体资格的核查................................................................9（二）是否具备收购的经济实力的核查..

7、................................................10（三）是否具备规范运作上市公司管理能力的核查..............................10（四）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查..............................................................................................................10（五）对收购人是否存在不良诚信

8、记录的核查......................................12四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......................................12五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式的核查.........