浙商证券股份有限公司关于公司管理层收购之独立财务顾问报告

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1、浙商证券股份有限公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告浙江省杭州市杭大路1号二○一四年六月独立财务顾问声明浙商证券股份有限公司接受山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读并充分了解截至本报告签署之日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调查后，就本次收购的相关事宜发

2、表意见。在此，本独立财务顾问特作如下声明：（一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何利益关系；（二）本次收购相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的出具本报告所依据的所有文件、资料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、合法性负责；本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；（三）本独立财务顾问仅对本次收购的相关事宜发表意见，不对本次收购是否顺利进行等情形作出任何性质的担保或保证；（四）本独立财务顾问未委托或授权任何其它机构和个人提供未在本报告中

3、列载的信息和对本报告做任何解释或者说明；（五）本独立财务顾问就本次收购所出具的专业意见已通过内核审查；（六）本独立财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；（七）本报告旨在对本次收购的相关事宜作出客观、公正的评价，不构成对山东济宁如意毛纺织股份有限公司的任何投资建议。对投资者依据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险或损失，本独立财务顾问不承担任何责任，亦不与其分享收益；（八）本独立财务顾问提请山东济宁如意毛纺织股份有限公司的全体股东和广大投资者认真阅读本报告及在中国证监会指定网站上披

4、露的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司详式权益变动报告书》全文及相关中介机构报告等内容。2目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节本次收购的相关情况.................................................................

5、........................................6一、收购方及一致行动人的基本情况介绍...........................................................................6二、本次收购的主要情况.....................................................................................................14三、收购资金来源.....

6、............................................................................................................15四、收购方的支付能力.........................................................................................................16五、本次收购需取得的授权与批准....................

7、.................................................................16第三节本次收购对上市公司的影响...........................................................................................17一、收购方的后续计划.............................................................................

8、............................17二、不影响上市公司独立性的相关承诺.............................................................................19三、同业竞争及相关承诺.............................