洪涛股份：海通证券股份有限公司关于公司之财务顾问报告

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1、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司之财务顾问报告财务顾问（上海市广东路689号）二〇一七年五月深圳市洪涛装饰股份有限公司财务顾问报告财务顾问声明海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本财务顾问”）接受刘新年、陈远芬（以下简称“收购人”）的委托，就收购人编制和披露的《深圳市洪涛装饰股份有限公司收购报告书（摘要）》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的行业标准、道德规

2、范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎调查，出具本财务顾问意见。本财务顾问特作出如下声明：一、本财务顾问及收购人与本次收购行为之间不存在任何关联关系,亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。二、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。三、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与

3、收购人所披露文件的内容不存在实质性差异。四、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次收购各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。六、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读收购人出具的收购报告书以及有关此次收购各方发布的相关公告。1深圳市洪涛装饰股份有限公司财务顾问报告目录财务顾问声明..............

4、...........................................................................................1释义.........................................................................................................................3第一节收购人的基本情况...................................................

5、................................4第二节收购决定及收购目的...............................................................................8第三节收购方式...................................................................................................8第四节本次收购的资金来源..................................

6、...........................................12第五节后续计划.................................................................................................13第六节本次收购对上市公司的影响.................................................................15第七节与上市公司之间的重大交易..............................

7、...................................18第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况.................................................19第九节收购人的财务资料.................................................................................20第十节其他重大事项....................................................................

8、.....................21第十一节结论性意见......................