西南证券股份有限公司关于广东科茂林产化工股份有限公司

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1、西南证券股份有限公司关于广东科茂林产化工股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会广东监管局：根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“我公司”）与广东科茂林产化工股份有限公司（以下简称“科茂股份”或“公司”）就其首次公开发行A股股票签订了辅导协议，并按辅导计划对其进行了辅导，迄今辅导工作已经圆满结束并达到预期的效果。现将辅导工作报告如下：一、辅导过程（一）报告期辅导经过西南证券在对科茂股份改制设立、历次股权变动及经营情况等问题进行合法合规性核查后，于2013年7月31日与科茂

2、股份签订了辅导协议并根据科茂股份的实际情况制订了切实可行的辅导计划及实施方案。2013年8月6日，我公司偕同科茂股份相关人员将辅导备案申请报告、辅导协议、辅导计划及实施方案、辅导人员证明及辅导人员简历等材料报送贵局备案。贵局签发了《辅导备案登记确认书》（编号：2013[016]号），确认西南证券对科茂股份进行辅导登记备案，辅导期自2013年8月6日开始计算。西南证券高度重视本次辅导工作，为保证辅导工作的质量和按计划进行，西南证券授权何进、许冰、王晓红等项目人员组成辅导工作小组开展辅导工作。为保证辅导效果，西南证券制定了本次辅导的辅导计划及实施方案，辅导工作

3、分为三个主要阶段，集中培训6次，时间不少于20个小时：辅导第一阶段重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；辅导第二阶段重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导第三阶段重点在于完成辅导计划，第1页共15页进行总体评估，做好首次公开发行股票申请文件准备工作。西南证券的辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，在协调各中介机构相关工作的基础上，本着勤勉尽责、诚实信用、突出重点、责任明确的原则，认真地对科茂股份进行了辅导。本次辅导过程的详细情况如下：1.第一阶段：尽职调查与基础知识培训（1）尽职调查20

4、13年8月至2013年10月为辅导工作的第一阶段，重点在于对科茂股份进行全面尽职调查，核查辅导对象公司设立、改制重组、增资过程是否合法合规，与控股股东、实际控制人等关联方的关联关系是否规范。此阶段由西南证券辅导小组牵头，在尽职调查的基础上，按照既定辅导计划，安排中介协调会，对尽职调查和辅导培训过程中发现的问题及时讨论解决。具体工作如下：①为做好本次辅导工作，西南证券督促科茂股份成立了辅导工作对接小组，负责辅导工作的实施及与中介机构的对接工作。小组成员如下：曾广建（组长，科茂股份董事长）、范德明（科茂股份总经理）、唐腾达（科茂股份副总经理兼董事会秘书）、黄元

5、清（科茂股份财务总监）；②西南证券辅导小组根据尽职调查的进度分阶段发出科茂股份IPO尽职调查清单，公司根据清单提供了相应资料。通过对资料的整理分析，西南证券辅导小组对公司的基本情况、历史沿革、股东及实际控制人情况、主营业务情况、财务状况等有了全面了解，核查公司关联交易情况及是否存在同业竞争的情形；③西南证券辅导小组现场走访了辅导对象肇庆母公司、江西两家子公司，对各公司负责人和财务负责人进行了访谈，并集中对科茂股份的董事长、总经理、财务总监等部门负责人进行了访谈，细致深入地了解了公司的生产经营情况；④西南证券辅导小组查阅了辅导对象收入、成本、期间费用等会计科

6、目的明细账，了解公司主要客户及供应商的基本情况，核查其与公司报告期内交易、业务往来、关联关系以及购销等情况，分析公司成本费用支出是否与公司生产第2页共15页经营情况相匹配；⑤由西南证券辅导小组牵头定期组织中介机构协调会，西南证券辅导小组和上海市锦天城律师事务所律师、信永中和会计师事务所会计师就调查和辅导中发现的问题及时讨论并形成解决方案，并督促发行人落实整改措施。（2）培训讲座辅导第一阶段的另一项工作重点是通过举办证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识、公司治理结构知识等相关知识培训讲座，使辅导对象掌握证券发行相关基础知识，了解证券发行的基本条件，清楚现

7、代公司治理结构及运行机制。辅导小组采取集中授课为主、组织自学为辅的方式进行相关知识的培训。集中授课情况如下：项目第一次辅导讲课第二次辅导讲课讲课2013.9.10日2013.9.10日时间上午8:30-12:00下午2:00-5:30讲课地科茂股份会议室科茂股份会议室点主讲人西南证券何进西南证券王晓红主讲内创业板上市公司规范运作及募集上市公司法规体系和发行流程容资金运用科茂股份全体董事、监事、高级科茂股份全体董事、监事、高级管参加人管理人员、持股5%以上股东法定理人员、持股5%以上股东法定代员代表人或授权代表；实际控制人；表人或授权代表；实际控制人；财财务

8、人员务人员2．第二阶段：规范整改与集中培训（1）规范整改2013年