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1、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）为顺丰控股股份有限公司（由马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“上市公司”、“顺丰控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对顺丰控股关于变更部
2、分募集资金投资项目进行了审慎的核查，具体核查情况如下：一、变更募集资金投资项目用途的概述1、重大资产重组配套募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股227,337,311股，募集资金合计为7,999,999,974.09元，扣除发行费用177,820,337.31元，实际募集资金净额为7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊
3、普通合伙）审验，并由其于2017年8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，并已与独立财务顾问、存放募集资金及各募投项目实施主体的银行签署了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议。上述募集资金投资项目的基本情况如下：1单位：万元以募投资金净额序号项目名称项目总投资金额投入金额一航材购置及飞行支持项目268,622.08268,622.081.1航材购置与维修237,622.08237,622.081.2飞行员招募31,000.0031,000.00二冷运车辆与温控设备采购项目71,795.0071
4、,795.002.1冷链运输车辆购置49,729.0049,729.002.2EPP温控箱购置22,066.0022,066.00信息服务平台建设及下一代物流信息三111,918.00111,918.00化技术研发项目四中转场建设项目503,321.23329,882.884.1郑州顺丰电商产业园项目75,783.4050,584.684.2长春顺丰电商产业园建设项目70,209.4561,945.514.3顺丰无锡电商产业园项目49,092.6941,834.104.4上海顺衡物流有限公司新建厂房项目110,514.5550,634.05顺丰速运南通区域航空枢纽
5、（二期）项4.534,553.8733,055.34目4.6智能分拣合肥基地项目56,287.3026,427.29顺丰电商产业园义乌综合服务中心项4.744,428.5824,900.96目4.8宁波快件转运中心项目27,588.1322,587.924.9温州港陆电商产业园建设项目34,863.2617,913.03合计955,656.31782,217.962、变更募集资金投资项目情况现上市公司根据实际情况，拟变更部分募集资金投资项目。本次变更后，上市公司在“航材购置及飞行支持项目”募集资金投资总额不变的情况下，减少“航材购置与维修”、“飞行员招募”子项目募
6、集资金投入83,768.83万元，并以募集资金83,768.83万元投入新增“飞机购置改装”子项目。上市公司在“冷运车辆与温控设备采购项目”及“中转场建设项目”募投项目总投资额不变的前提下，对其各子项目募集资金投入作出增减调整，其中减少的募集资金投入合计232,939.26万元，将用于增加对原募投项目“信息服务平台建设及下一代物流信2息化技术研发项目”的投资。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。3、变更后募投项目的有关部门批复情况“航材购置及飞行支持项目”中的飞机购置改装，上市公司已与相关供应商签署合约，同时，基于未来飞机运营规划，上市公司正在办理发改
7、委、民航局等有关部门的批复手续。“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”于2016年3月22日取得了深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案【2016】0147号），上市公司正在办理上述备案证的内容更新。二、变更募集资金投资项目的原因（一）原募投项目计划、实际投资情况及变更情况1、航材购置及飞行支持项目“航材购置及飞行支持项目”投资总额共268,622.08万元，拟以募集资金投入268,622.08万元，其中，“航材购置与维修”拟投入237,622.08万元，“飞行员招募”拟投入31,000.00万元；截止2017年7月
8、18日，该
