平安保险早早练培训-07、规划属于自己的小交会（60min）.pptx

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1、举办自己的小交会什么是小交会？莫非你说的是…大型个人酒会产说会规模较小，客户人数少，成本低，收益大，更有针对性、同类性专家交流、沟通、促成以会议为形式的温馨交流平台以个人或者小组为单位，地点建议选在酒店包间，邀请1-2围左右的客户（包括客户本人、家属、朋友等），营造温馨、轻松的氛围，通过展示成长经历、荣誉表彰等内容包装举办的小型聚会，主题多样，岁末建议以答谢客户对举办个人或小组的支持为主题，最终达到签单及转介绍的目的。1、一举多得：客户的支持和积累至关重要，年关将至，邀请老客户及朋友参加，既可以集中感谢客户，也可以通过邀请客户朋友参会，从而拓展新客户！2、无压力

2、：小交会是一种无压力式的沟通方式，重在交流，更贴近客户！3、操作灵活：相对片区、营业区、部门统一组织的大型产说会，小交会场地、流程、形式、内容更加简单、灵活！4、成本低：小交会参与人数少、规模小，场地、餐费、奖品成本更低！5、效果好：小交会参会的都是自己的亲朋好友，沟通内容更具有针对性，同时认同感更强，举办的效果更好！什么是小交会：小交会的特点：举办小交会的好处个人品牌形象的提升；以个人答谢的名义宴请，没有压力，更容易邀约，到座率更高；针对性强，形式更多样，环节更轻松；一带一，一带多参加获取更多转介绍准主顾；一次性大量集中拜访，批量销售，节省时间成本，全年都有客

3、户可跟进，促使客户加保，加强信任度；有助新人提升信心和留存大有大办，小有小办，人人可办，还可合办小交会的优势因为1、与客户并肩而坐，距离不再遥远；2、环境好，氛围佳，便于沟通；3、运用礼品，容易促成；。6事前规划及筹备——需明确事项由头必须明确感恩老客户、汇报平安及个人成绩、个人荣誉表彰、保单年检、理财讲座、客户服务等。举办时间、地点的确定需提前10天确定要举办的酒店与围数，一旦确定就不要更改。参会对象及人数的确定根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。主讲内容的确定以家庭理财观念为主，引出保险理财，适当点出个别产品。重点在于转介绍和会后的

4、跟进。工作人员的确定需提前确定的角色有主讲、主持、桌长和发表感言的客户代表。7事前规划及筹备——邀约邀约话术1、荣誉表彰业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，有个好消息跟您分享，我今年刚晋升主任，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我老婆一起去。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我正好有时间。2、个人成长业务员：王哥您好！我是中国平安小陈，在各位朋友

5、的关心和帮助下，本人在平安取得了不错的成绩，时值岁末，为感谢您长期来对我事业的支持，在**月**日在**酒店**楼**厅设立答谢宴，邀请您参加共同分享我的喜悦！请问您跟家人过来？还是跟朋友过来？客户：我带我一个朋友去，正好他也想了解一下保险。业务员：好，随后为您送去邀请函。您看是送到家里？还是送到公司？客户：送到公司吧。业务员：您看您是明天上午还是下午方便？客户：明天下午过来，我朋友正好也在。8事前规划及筹备——客户邀约电话邀约的注意事项1、电话邀约的唯一目标是约客户到会，最好是邀请客户夫妻共同到场2、邀约时选择安静及舒适的环境3、准备好纸和笔记录每一次邀约情况

6、4、最少尝试三次邀请前往参会5、给客户一个确定的参会理由（如要求带朋友捧场）6、确定递送邀请函的时间（递送时再次要求带朋友捧场）会务准备会前沟通会1、会议流程及主要工作人员的确定；2、工作人员具体工作安排，注意事项提醒，要求准时到场；3、会议流程整体熟悉及串场；4、“全真彩排”；5、桌长沟通会。物料的准备1、串场灯片、主办人成长历程灯片或VCR、主办人致辞稿、主讲灯片、主持稿、串场音乐、客户代表发言稿等；2、奖品、礼品、个人荣誉证书、彩页、客服报、促成工具、转介绍工具等；3、电脑、投影笔和个人易拉宝；4、公司APP海报、展架10会中操作（1/2）1开场前桌长向客

7、户介绍公司APP，引导客户注册现场体验2主持人开场，简单介绍会议内容3开场活动，调动现场气氛4主持人APP体验访谈：抽取几名会前安装体验了APP的客户上台领取小奖品，并访谈体验感受5个人风采展示（成长历程、所获奖项等）6本人致感谢辞7客户代表发言8活动环节：注册APP人员抽奖9晚宴环节10活动环节：注册APP人员抽奖11理财讲座12自由交流及促成13客户满意度调查14活动环节：注册APP人员抽奖奖会议流程（供参考）注意事项1、确保工作人员准时就位，着深色职业套装，桌长礼仪画淡妆；2、主办人在签到处迎接，与嘉宾合影，引领入场（有条件时为来宾戴胸花）；3、开场前由桌

8、长介绍公司APP，介绍“