大康牧业非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

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1、股票简称：大康牧业股票代码：002505湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二零一四年六月1释义在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、大康牧业指湖南大康牧业股份有限公司本次公司以非公开发行方式，向发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资本次发行、本次非公开指者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法发行投资者在内的不超过十名特定投资者合计发行不超过25,900万股（含25,900万股）人民币普通股的行为上海鹏欣（集团）

2、有限公司，大康牧业的控股股鹏欣集团指东湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票募集本报告指资金运用可行性分析报告非公开发行预案指湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案新西兰控股公司指注册在新西兰的MilkNewZealandHoldingLtd.注册在新西兰的PengxinNEWZealandFarm新西兰牧场集团指GroupLtd.纯净100公司指注册在新西兰的Pure100FarmLtd.注册在新西兰的StevensonHoldingsLtd.和史蒂文森公司指StevensonAgricultureLtd.两家公司史蒂文森

3、信托指注册在新西兰的WAStevensonMemorialTrust标准牧场公司指注册在新西兰的NewZealandStandardFarmLtd.香港控股公司指注册在香港的MilkNewZealandHoldingLtd.注册在英属维尔京群岛的MilkNewZealandBVI投资公司指InvestmentLtd.新西兰管理公司指注册在新西兰的MilkNewZealandManagement2Ltd.注册在新西兰的PengxinNewZealandFarm新西兰牧场管理公司指ManagementLtd.新西兰乳业公司指注册在新

4、西兰的MilkNewZealandDairyLtd.上海纽仕兰指纽仕兰（上海）乳业有限公司SFL控股公司指注册在新西兰的SFLHoldingsLtd.洛岑牧场指位于新西兰北岛，总面积约14,000公顷一个牧场位于新西兰北岛，总面积约8,000公顷的16个奶牛北岛牧场指牧场的总称位于新西兰南岛，总面积约4,000公顷的13个奶牛南岛牧场指牧场的总称澳新银行指ANZBankNewZealandLtd.厚康实业指吉隆厚康实业有限公司合臣化学指上海中科合臣化学有限责任公司和汇实业指吉隆和汇实业有限公司盈新投资指南通盈新投资有限公司，鹏欣

5、集团的控股股东鹏欣集团为本次资产购买而特别新设香港子公司（“香港公司”）及其下层公司的股权，根据约定，该新设香港公司应通过一家新设BritishVirginIslands公司（“BVI公司”，香港公司的全资子公司）及注册于新西兰的MilkNewZealandHolding标的资产指Ltd.（BVI公司的全资子公司）间接持有注册于新西兰的新西兰牧场集团、纯净100公司、新西兰管理公司三家公司100%的股权，新西兰牧场集团拥有北岛牧场的所有权，纯净100公司签署了洛岑牧场收购协议公司与鹏欣集团签订的《湖南大康牧业股份有限公司《资产购

6、买框架协议》指与上海鹏欣（集团）有限公司之资产购买框架协议》3公司与鹏欣集团及NewZealandStandardFarmLtd.签订的《湖南大康牧业股份有限公司与上海鹏欣（集团）股权托管协议指有限公司和NewZealandStandardFarmLtd.之股权托管协议》纯净100公司与史蒂文森公司在2014年5月9日签洛岑牧场收购协议指署的《出售和购买洛岑牧场的协议》《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年8月《重组管理办法》指1日修订）国家统计局指中华人民共和国国家统计局证监会、中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员

7、会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会商务部指中华人民共和国商务部新西兰海外投资办公室指TheOverseasInvestmentOffice(NewZealand)元指人民币元新西兰的货币单位，在本报告中，新西兰元和人新西兰元指民币的汇率按照1:5.3折算一头标准体重的家畜对饲料的消耗量，美国草地管理学会1974年制定的牛单位的含义为：l头体畜单位指重454千克的成年母牛或与此相等的家畜，平均每天消耗牧草干物质12千克牛奶中脂肪和蛋白质的总称（不含水分、乳糖等奶固体指其他物质）有机体在60℃-90℃的恒温下，充分干燥，余

8、下的干物质指有机物的重量，是衡量植物有机物积累、营养成分多寡的一个重要指标奶牛牧场指以放养奶牛为主的牧场干牧场指以放养牛犊和非泌乳牛为主的牧场未经加工的奶畜原奶，是乳制品的主要原料，决生鲜乳、原奶指定了乳制品的产品品质及生产成本4以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原