非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修.pdf

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1、厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）证券代码：600057证券简称：象屿股份厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）二〇一四年四月厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金实施背景及使用计划（一）本次募集资金实施背景通过近几年的发展，象屿股份基本已形成基于塑料化工、金属材料及矿产品、农副产品三大板块为主的供应链一体化服务模式，

2、并形成了以物流平台带动业务发展的思路，部分优势品种逐步向全产业链延伸。为了进一步提升农副产品板块业务比重和农产品供应链服务能力，公司于2013年9月起在黑龙江与多年从事粮食供应链业务并形成较大规模优势的穆氏家族合作，与其合资设立象屿农产，围绕粮食供应链业务展开广泛的合作。本次非公开发行完成后，象屿农产将通过收购穆氏家族核心资产，立足于其形成的骨干物流节点，充分发挥其集聚和辐射厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）效应，以此为基础逐步构建粮食骨干物流网，致力发展成为立足粮食上游核

3、心产区、下游主要销区，拥有综合化种植服务能力、网络化仓储物流服务能力、多元化采购和分销能力的粮食供应链综合服务提供商。本次募投项目实施后，象屿农产将承接穆氏家族位于依安的粮食供应链业务的相关资产并具备完整开展业务的资产能力，资产与业务的统一管理运营，有利于象屿农产后续的业务拓展。通过本次收购，不但有利于合作双方形成规模效应，而且可以有效地利用并整合现有客户资源，在人才、服务、管理技术等多方面形成优势互补，提高资源的使用效率，发挥收购兼并的协同效应，从而提升本公司盈利能力和可持续发展能力。通过本次非公开发行，象屿农产

4、将建立起综合的粮食仓储物流平台，合作双方计划进一步整合穆氏家族和象屿股份粮食下游资源，在大连建立粮食综合交易平台，利用大连港口群物流枢纽和农产品市场集群，形成多元化的粮食采购与分销服务平台，充分发挥产区、港区、销区“三区联动”效应，通过跨产品、跨区域、跨市场的平台式复制模式发展成为粮食供应链综合服务提供商。（二）本次募集资金实施计划公司本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币172,000万元（含发行费用），其中大部分募集资金（人民币13亿元）用于对象屿农产的增资，象屿农产的少数股东同比例增资3.25亿元人民币，目

5、的是在已经顺利开展业务合作的基础上，进一步将象屿农产发展成为初具规模的“粮食供应链综合服务平台”，资金主要使用在于两个方面，在粮食主产区购置必要的仓储物流核心节点资产以及开展种植合作与服务项目。募集资金具体使用计划如下：1、本公司通过募集资金对控股子公司象屿农产增资不超过100,000万元、象屿农产其他股东同比增资不超过25,000万元，用于依安粮食仓储物流中心项目，形成象屿农产自有粮食仓储能力约206万吨，日烘干能力约1.3万吨，以进一步拓展粮食供应链业务；2、本公司通过募集资金对控股子公司象屿农产增资不超过30

6、,000万元、象屿农产其他股东同比增资不超过7,500万元，用于象屿农产开展粮食种植合作与服务项目，为象屿农产粮食供应链业务提供稳定粮源；3、剩余部分用于补充本公司流动资金，优化本公司财务结构。厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）序项目总投资拟投入募集象屿农产其他股东项目实施主项目名称号（万元）资金（万元）同比增资（万元）体依安粮食仓储物1127,600.00100,000.0025,000.00象屿农产流中心项目粮食种植合作与273,300.0030,000.007,500

7、.00象屿农产服务项目3补充流动资金42,000.0042,000.00-象屿股份合计242,900.00172,000.0032,500.00-注：“依安粮食仓储物流中心项目”项目所涉及的审计、评估等工作已经完成，相关资产评估结果已经厦门市国资委核准。根据中企华出具的《评估报告》（中企华评报字(2014)第1037号），本次拟收购标的资产的评估值为127,532.30万元，最终商定收购价格为127,600.00万元。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集

8、资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）依安粮食仓储物流中心项目1、项目的基本情况由于公司自20