天伦置业：非公开发行a股股票募集资金运用的可行性分析报告

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1、证券代码：000711证券简称：天伦置业公告编号：2014-075号黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二零一四年八月1黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告释义在黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票预案中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：简称含义发行人/公司/本公司/天指黑龙江天伦置业股份有限公司伦置业京蓝控股、控股股东指京蓝控股有限公司润龙房产指广州润龙房地产有限公司远江信息/标的公司/标指远江信息技术有限公司的资产/目标公司远江系统指江苏远江系统

2、工程有限公司（远江信息曾用名）南京远江指南京远江系统工程有限公司（远江信息曾用名）杨树创投指北京杨树创业投资中心（有限合伙）安盟投资指南京安盟股权投资企业（有限合伙）中国移动通信集团公司陕西分公司、中国移动通信集团陕陕西移动指西有限公司中国移动通信集团公司北京分公司、中国移动通信集团北北京移动指京有限公司天伦置业向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、本次发行/本次非公开发指上海衢富合计发行不超过23,809.52万股（含本数）每股行面值1.00元人民币A股股票之行为定价基准日指公司第七届董事会第十九次会议决议公告日发行结束之日/发行

3、完成指本次发行对象认购的股票上市之日之日指标的公司于股权转让完成的会计年度及之后连续两个会计年度。考虑到本次股权转让完成日存在不确定性，本预测年度指协议暂定三个会计年度分别为2014年度、2015年度及2016年度。如本次股权转让完成的时间延后，则盈利预测承诺补偿年度顺延。指标的公司预测年度内任一会计年度合并报表口径下扣净利润预测数指除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数本次非公开发行定价基准日前二十个交易日天伦置业A股发行底价指股票交易均价的90%，即5.88元/股募集资金指指本次非公开发行所募集的资金中国证监会指中国证券监

4、督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司董事会指黑龙江天伦置业股份有限公司董事会2黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告简称含义审计机构指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构指中联资产评估集团有限公司公司股东大会指黑龙江天伦置业股份有限公司股东大会元、万元指人民币元、人民币万元A股指在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股3黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告第一节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次发行募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额

5、预计不超过140,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：项目名称拟使用募集资金（万元）购买远江信息100%股权55,000对远江信息增资用于补充其营运资金5,000天伦大厦及天誉花园五楼装修改造12,000偿还借款68,000合计140,000若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成

6、本，公司可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析（一）购买远江信息100%股权购买远江信息的必要性和可行性详见本报告第二节。（二）对远江信息增资用于补充其营运资金2013年与2012年相比，远江信息营业收入增长了28.91%；根据2014年1-6月经营情况和2014年7月-2015年12月的盈利预测情况，2014年和2015年，其营业收入仍将保持较快增长，预计较上年增长速度分别为97.64%和31.97%，2015年营业收入预计达到27,070.62万元，较2013

7、年营业收入增长16,692.09万元，较高的营业收入增长需要流动资金的支撑。鉴于远江信息良好的业务发展趋势，对远江信息增资5,000万元用于补充其营运资金，可以缓解其业务增长的运营资金压力，有利于推动远江信息业务的持4黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告续发展，增强其持续经营能力。（三）天伦大厦及天誉花园五楼改造1、项目简介天伦大厦位于越秀区环市东路与天河路相接处附近，2007年建成为甲级写字楼，被越秀区政府授予为“总部经济发展基地”。大厦总建筑面积40,902.11平方米，共28层，地上25层，地下

8、负3层，周边配套设施齐全，附近有动物园、银行、东风广场、东风东路小学等。大厦临近天河路，区域内分布有广州大道中、内环路等，道路通达度高，附近有多条公交线路及地铁线路经过，交通便捷，区位优势明显。天誉花园物业