汇丰基金公司CRM管理系统设计与实现

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1、专业学位硕士学位论文汇丰基金公司CRM管理系统设计与实现DesignandImplementationofHSBCFundCompanyCRMManagementSystem作者姓名：佥炮工程领域：筮鲑工猩学号：41017484指导教师：林林完成日期：2013年3月大连理工大学DalianUniversityofTechnologyI㈣煳Y2417626大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成

2、果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：汇主基金金蜀g垦丛篁堡丕统遮进鱼塞塑!作者签名：————彰辞堕q一日期：毕年土月监日大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要作者负责了汇丰基金管理公司CRM管理系统一期项目的计划和实现。整个项目针对基金行业的特点，涵盖并实现了CRM系统主要的五大范围，即客户管理、销售管理、事务管理、商务管理和服务管理。中国加入WTO后，客户关系体系在中国的到了极大的发展。在中国，使客户关系管

3、理成为企业发展和壮大的工具也正变得越来越普遍。整个项目过程涉及了CRM理论的各个领域，同时也体现了软件工程理论的很多要点，是进行了软件工程专业学刊以后一次非常有价值的实践。作者从软件工程的角度，对项目从立项到运行后评估的整个过程进行了回顾，在各个阶段选取了具有典型意义的过程加以重点阐述：项目立项的背景介绍、项目的启动阶段的需求分析(主要包括业务需求分析、业务需求分析和系统功能分析)、项目设计阶段的系统宏观设计和详细设计(主要包括系统构架设计、数据库设计以及系统功能模块和前台界面设计)、项目实施阶段的系统测试和发布；同时也介绍在i1：丰基金管理公_i

4、j：JCRM系统开发中具有广泛典型性的半台和技术。汇丰银行基金管理公司实施CRYl是为了最大限度的提高，改善客户关系生命周期的性能。同时，为了系统集成的客户，公司，员工和其他资源的资源有效地，结构化的分配和重组，方便在客户关系生命周期的了解，使用的资源和知识，简化，优化业务流程，使公司和员工在销售，服务，市场营销活动，可以将精力集中到改善客户关系，提高性能的一个重要方面和核心业务，提高快速响应客户和员工的反馈能力，同时也带来了方便，客户，客户可以根据基金产品．方案的需求迅速获得个性化的服务。通过参与此系统项目的整个生命周期的工作，作者对CRM系统的

5、理论和实践知识有了更加系统、全面、深入的了解。关键词：客户关系管理系统，系统设计，市场营销汇丰基金公司CRM管理系统设计与实现ThePlanningandImplementationofCRMManagementSystemProjectofHSBCFundManagementCompanyAbstractTheauthorisresponsiblefortheplanningandimplementationofCRMmanagementsystemprojectofHSBCFundManagementCompany．Accordingtothe

6、characteristicsoffundmanagementfirms，coveringandtherealizationofthefivemajorCRMsystemscopes，includingcustomermanagement，salesmanagement，transactionmanagement，businessmanagementandservicemanagement．TheentireprqjectiSinvolvedinallareasofCRMtheory，butalsoembodiesmanykeypointsofso

7、ftwareengineeringtheory，isthepracticeofsoftwareengineeringafterlearningaveryvaluable．Authorfromthepointofviewofsoftwareengineering，thewholeprocessoftheprojectfromtheprojectinitializationtopostimplementationreview，invariousstagesofselectionprocesshasthetypicalsignificancetofocu

8、son：theprojectbackground，thestart。upphaseoftheprojectneedsana