广发基金crm系统的设计与实现

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1、广发基金CRM系统的设计与实现4．2数据集成设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．254．2．1ETL概要设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254．2．2ETL详细设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯264．3销售工作管理模块设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．294．3．1数据库设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．294．3．2渠道拜访纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．304．3．3沙龙活动纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．314．3．4培训活动纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯．．324．3．5客户拜访纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．324．3．6销售工作报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．334．4销售工作管理模块实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．354．4．1功能实现流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．354．4．2渠道拜访纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．364．4．3沙龙活动纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．384．4．4培训活动纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．404．4．5客户拜访纪要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．414

3、．4．6销售工作报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．434．5本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．44结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．45参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．47大连理工大学学学位论文版权使用授权书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．48大连理工大学专业学位硕士学位论文1绪论1．1研究背景及目的CRM的概念是近几年才开始被逐步引入到国内的，2000年后更是被各界广为关注。

4、金融行业作为CRM的主要应用领域，一些世界级的金融机构，如汇丰银行、东亚银行、渣打银行、富达基金、太平洋投资管理公司等，无不把CRM作为企业竞争的利器。在当前的竞争形势下，CRM无疑最能拨动各金融管理层的心弦，在国内，特别是部分经济较发达、思想意识走在前列的金融机构，已经开始着手考虑如何规划实施CRM并且制定具体方案隅1。本文以广发基金CRM系统的设计和开发为背景，对广发基金CRM系统企业应用作了详细分析，提出了一种适合广发基金的运营型CRM系统解决方案，并着重介绍了销售工作管理功能模块的实现。1．2CRM的基本理论和发展现状1．2．1CRM的定义CRM是一个强化客户和

5、本公司关系的经营理念。其手法是立足于客户特征等基本信息，有效利用各种工具，对客户的购买经历，咨询经历，家庭构成，兴趣爱好等进行分析，以便更好地满足各个客户所需要的产品，服务以及提出建议方案。也就是说，通过工T来加强在提供产品和服务方面的有效性。因为在已经成熟的市场环境条件下，已经没有多少开拓新客户的余地了。所以，如何为客户提供有吸引力的产品和服务，如何维持原有的客户，如何把他们培养成能够反复交易的优良客户，都非常的重要。根据微软的数据资料显示，要开拓新客户，其费用会比维持原有的客户高出67％。因此，维持原有客户以取得销量，这在实现盈利的效率方面要高的多。在经济高增长和泡

6、沫经济时期，市场不断在扩大，但随着这个时期的完结，进入相互争夺有限市场的阶段，公司逐步认识到，从营销方面考虑，有必要建立客户数据管理战略。也就是说，在有限的市场中如何更有效地销售本公司的产品和服务成为公司的至上命题。应运而生的就是CRM。CRM有着容易与公司的营销战略结合在一起的性质，所以引进CRM等于营销的等式自然而然成立。公司认识到，CRM是解决营销问题的根本所在，而引进能够系统分析客户信息的工具变成了营销战略的第一步。这就是无论在什么行业，CRM一夜之间受到了人们的关注，从而形成引进CRM的原因。这里需要重新思考的是，CRM是否等同于引进CRM管理系统及工具呢?这

7、些管理系广发基金CRM系统的设计与实现统及工具的引进是否仅仅是一个起点呢?正确的答案是后者。必须注意的是，无论信息管理工具，DwH，数据采集分析技术等怎样发展，能寻找出数据中所含意义的最终还是人。一提到利用客户数据，人们首先容易想到要引进管理系统和工具。然而，最终能够从数据资料中找出深层含义，并把它与实际收益联系在一起的是人的分析能力。CRM应该是一种结构性方法，在有效使用管理系统和工具的基础上，从数据资料中发现深层含义，以便更有效地利用数据，更有效地提供产品和服务，而引进管理系统只是一个起点u21。以上所说的都只是CRM在利用数据进行进