电气设备行业新能源车月度观察，装机开年高景气，格局稳固促发展

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1、目录1、装机高开年高增长，产业链格局稳固41.1装机总览：产业链协同性稳固，产销开门红，装机高增长41.2乘用车：装机高增长，配套关系分级分化61.3商用车：客车产量装机量衔接平稳，专用车产量下滑装机量提升101.4国际趋势：美国1月增速回落，欧洲纯电加快成长122、新能源车加速全国渗透，私人桩加快增长152.1私人桩及直流公共桩结构性增长提速152.2公共桩布设及使用率区域性差异较大162.3非限牌区域趋势良好，驱动充电运营全国性发展173、风险提示19图表图表1:锂电装机趋势（合格证产量口径）4图表2:分车类锂电装机量趋势5图表3:分车类锂电装机份额趋势5图表4:乘用车

2、产量与单车带电量双重驱动装机增长5图表5:客车单车带电量大幅提升稳定商用车装机5图表6:2019年1月动力电池装机份额情况6图表7:乘用车锂电分材料锂电装机趋势6图表8:纯电动单车带电量及产量提升是装机主驱动力7图表9:三元为装机主流，但其它材料份额增长较快7图表10:A+级纯电产量饱满，驱动乘用车增长7图表11:高端化趋势愈发显著，A00级产量份额达到新低7图表12:A+级纯电贡献1月绝大部分乘用车装机量7图表13:A级车占据纯电乘用车1月过半锂电装机7图表14:2H18以来上牌乘用车能量密度大幅跃升8图表15:工况续航里程形成区间分化8图表16:不同级别纯电动乘用车装机

3、所对应主要锂电配套企业份额演变趋势8图表17:2019年1月纯电乘用车动力电池装机市场份额情况9图表18:2019年1月纯电A00/A0级装机前十车企对应前十锂电配套企业9图表19:2019年1月纯电A00/A0级装机前十车型对应前十锂电配套企业9图表20:2019年1月纯电A+级装机前十车企对应前十锂电配套企业10图表21:2019年1月纯电A+级装机前十车型对应前十锂电配套企业10图表22:客车装机量趋势11图表23:专用车装机量趋势11图表24:商用车加权平均能量密度趋势11图表25:商用车加权平均EKG趋势11图表26:客车及专用车装机份额构成演变趋势11图表27:

4、2019年1月商用车动力电池装机市场份额情况12图表28:2019年1月客车装机前十车企对应客车前十锂电装机企业12图表29:2019年1月专用车装机前十车企对应客车前十锂电装机企业12图表30:欧美总乘用车销量同比与新能源乘用车销量趋势对比13图表31:美国新能源乘用车销量显著提速13图表32:TeslaModel3成为美国市场增长核心13图表33:德国新能源车销量趋势13图表34:法国新能源车销量趋势13图表35:英国新能源车销量趋势14图表36:挪威新能源车销量趋势14图表37:美国1月销量前十车型14图表38:德国1月销量前十车型14图表39:法国1月销量前十车型1

5、4图表40:挪威1月销量前十车型14图表41:中国充电桩保有量15图表42:中国充电桩保有量构成15图表43:中国公共桩月度充电量15图表44:仅考虑直流桩下公共充电单桩充电量与使用率15图表45:中国充电桩保有量16图表46:中国充电桩保有量构成16图表47:中国公共桩区域分布情况16图表48:中国不同区域车桩比情况16图表49:欧美总乘用车销量同比与新能源乘用车销量趋势对比16图表50:纯电动乘用车月度限牌/非限牌区域销售占比17图表51:插混乘用车月度限牌/非限牌区域销售占比17图表52:A00/A0级销售以非限牌区域为主17图表53:纯电A+级以限牌城市为主，但集中

6、度低于插混17图表54:2019年1月纯电乘用车上牌量五大区域18图表55:2019年1月插混乘用车上牌量五大区域18图表56:2019年1月客车上牌量五大区域18图表57:2019年1月专用车上牌量五大区域18图表58:可比公司估值表181、装机高开年高增长，产业链格局稳固1.1装机总览：产业链协同性稳固，产销开门红，装机高增长合格证口径下，2019年1月动力锂电共装机4.98GWh，同比增长281%；其中三元锂电装机3.3GWh，同比增长356%，铁锂电池装机1.4GWh，同比增长174.3%。分车类来看，乘用车装机3.5GWh，同比增长410.4%，铁锂电池装机1.2

7、GWh，同比增长135.8%。回望2018年初，在2018补贴新政尚未落地且预期将进一步退坡的节点前，新能源车市场迎来较明显的回调，至2月补贴新政落地后才于3月迎来产销环比的回升。站在当下，产业链对于补贴调整预期的吸收程度好于预期，开年产销衔接顺畅乘用车维持强劲且高品质增长，带动锂电装机的高同比增长。►产业链在补贴下调预期下的调整能力相比2018年初得到强化，下游乘用车产销维持强劲，装机量的品质得以保障。►车企-锂电企业供应格局的分化与稳固使得车企对产品的调整更为顺畅，产业链协同性稳固。•18年初，市场由商用车主导