电气设备行业新能源车月度观察：锂电配套关系分化，充电发展应因地制宜

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1、目录1、下游冲量拉动装机高增长，细分供应关系持续分化41.1装机总览：装机量持续攀升，乘用车/客车单车带电量大幅提升41.2乘用车：装机高增长，配套关系分级分化51.3商用车：客车专用车环比均增长，供应关系分化101.4国际趋势：全球电动化加速，装机量同比高增长122、充电量高增长，公共桩区域优化空间大162.1公共桩趋缓私人桩高增长，公共桩充电量大幅提升162.2公共桩布设及使用率区域性差异较大172.3非限牌区域趋势良好，驱动充电运营全国性发展193、风险提示22图表图表1:锂电装机趋势（合格证产量口径）4图表2:2018

2、年分车类锂电装机趋势4图表3:2018年分车类锂电装机份额4图表4:乘用车产量与单车带电量双重驱动装机增长5图表5:客车单车带电量大幅提升稳定商用车装机5图表6:乘用车锂电分材料锂电装机趋势5图表7:纯电动单车带电量及产量提升是装机主驱动力6图表8:三元为装机主流，但其它材料份额增长较快6图表9:纯电动全系车型产量增长，年末动力十足6图表10:11月纯电乘用车A级产量占比环比提升6图表11:各车级装机量均稳步增长6图表12:A0与A级车占据纯电乘用车过半锂电装机6图表13:9-11月上牌乘用车能量密度大幅跃升7图表14:9-1

3、1月上牌乘用车里程全面提升7图表15:纯电乘用车不同车级分锂电材料装机量7图表16:不同级别纯电动乘用车装机所对应主要锂电配套企业份额演变趋势8图表17:11月纯电A00/A0级装机前十车企对应前十锂电配套企业8图表18:11月纯电A00/A0级装机前十车型对应前十锂电配套企业9图表19:11月纯电A/B/C级装机前十车企对应前十锂电配套企业9图表20:11月纯电A/B/C级装机前十车型对应前十锂电配套企业9图表21:11月宁德时代合格证前十装机车型电芯/PACK装机结构9图表22:11-12月新上市车型大部分为A级以上中高端

4、车10图表23:客车装机量趋势（11月装机2.2GWh）11图表24:专用车装机量趋势（11月装机1.3GWh）11图表25:商用车加权平均能量密度趋势11图表26:商用车加权平均EKG趋势11图表27:不同级别乘用车装机所对应主要锂电配套企业份额演变趋势11图表28:11月客车装机前十车企对应客车前十锂电装机企业12图表29:11月专用车装机前十车企对应客车前十锂电装机企业12图表30:国外动力锂电装机量测算值13图表31:2018年1-11月国际锂电供应商测算装机量份额13图表32:2018年11月国际锂电供应商测算装机量

5、份额13图表33:欧美总乘用车销量同比与新能源乘用车销量趋势对比14图表34:美国新能源乘用车销量显著提速14图表35:TeslaModel3成为美国市场增长核心14图表36:德国新能源车销量趋势14图表37:法国新能源车销量趋势14图表38:英国新能源车销量趋势15图表39:挪威新能源车销量趋势15图表40:美国1-11月累计销量前十车型15图表41:美国11月销量前十车型15图表42:德国11月销量前十车型15图表43:法国11月销量前十车型15图表44:中国充电桩保有量16图表45:中国充电桩新增量16图表46:月度乘用

6、车上牌与私人桩新增量情况17图表47:11月中国公共桩总充电量达29.1千万度17图表48:欧洲主要国家高速每百公里快充数17图表49:公共桩保有量与客车保有量情况对比18图表50:公共桩保有量与乘用车保有量情况对比18图表51:各省份公共桩新增量及对应乘用车的车桩比情况18图表52:各省份公共桩保有量及月度单桩充电量18图表53:纯电动乘用车月度限牌/非限牌区域销售占比19图表54:插混乘用车月度限牌/非限牌区域销售占比19图表55:A00/A0级销售以非限牌区域为主19图表56:纯电A+级以限牌城市为主，但集中度低于插混1

7、9图表57:纯电乘用车11月五大销售省份与对应城市20图表58:插混乘用车11月五大销售省份与城市20图表59:11月客车上牌量五大区域20图表60:11月专用车上牌量五大区域20图表61:可比公司估值表211、下游冲量拉动装机高增长，细分供应关系持续分化1.1装机总览：装机量持续攀升，乘用车/客车单车带电量大幅提升合格证口径下，11月动力电池共装机8.9GWh，同比增长29.1%；其中三元电池装机4.8GWh，同比增长69.6%，铁锂电池装机3.0GWh，同比下降18.5%。1-11月三元/铁锂累计装机24.6/15.7GW

8、h，同比增长113.9%/36.0%。分车类来看，乘用车共装机5.4GWh，同比增长高达165.3%，7月份以来，乘用车锂电装机同比均超100%；商用车装机3.5GWh，同比下降29.1%，但环比增长84.3%。►环比来看，三元/铁锂或乘用车/商用车装机均有较好增长，同比增长