闽发铝业海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行....pdf

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1、海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书3-1-1声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性

2、。3-1-2目录目录............................................................................................................................3第一节本次证券发行基本情况..................................................................................4一、保荐机构情况.................

3、...................................................................................4二、发行人情况........................................................................................................5三、保荐机构与发行人关联关系的声明...........................................

4、.....................6四、保荐机构内部审核程序及内核意见................................................................7第二节保荐机构承诺事项........................................................................................10一、保荐机构同意推荐发行人证券发行上市所做的承诺...........................

5、.......10二、保荐机构就《证券发行上市保荐业务管理办法》第33条所列事项做出的承诺..........................................................................................................................10第三节对本次证券发行的推荐意见........................................................................

6、12一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论..................................................12二、发行人符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件和程序......................12三、发行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定..............14四、发行人存在的主要风险.........................................................................

7、.........23五、对发行人发展前景的评价..............................................................................243-1-3第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构情况（一）保荐机构名称海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券、保荐机构”）（二）保荐机构指定保荐代表人及其执业情况本保荐机构指定孙迎辰女士、姜诚君先生担任福建闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。孙迎辰女士，海通

8、证券投资银行部融资副总监、保荐代表人、法学硕士，1999年起从事投资银行业务，2004年取得中国证监会首批登记注册的保荐代表人资格。曾主持航民股份IPO项目、新和成IPO项目、孚日股份IPO项目、回天胶业创业板IPO项目、荣盛发展IPO项目、盐湖钾肥公募增发项目、攀钢钢钒分离交易可转债项目、华东数控公募增发项目、卧龙电气公募增发项目、交通银行配股项目并担任保荐代表人；参与华泰证券IPO项目、西仪股份IPO项目；曾