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1、平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，经审慎尽职调查，就东山精密本次使用募集资金的相关事项发表如下核查意见：一、
2、关于使用超额募集资金用于补充募集资金投资项目资金缺口的事项东山精密首次公开发行股票募集资金净额为95,882.38万元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”和“技术中心能力提升项目”两个项目，其中“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”投资总额为29,289.50万元，计划使用募集资金25,989.50万元，项目资金缺口为3,300万元。东山精密首次公开发行股票超额募集资金部分为63,612.38万元，根据企业实际生产经营需求及募集资金投资项目的实施计划，东山精密使用超额募集
3、资金3,300万元用于补充募集资金投资项目“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”的资金缺口，并已存入公司在中国银行股份有限公司苏州吴中支行为该募集资金投资项目开立的专项账户中。保荐机构平安证券经核查后认为：东山精密使用超额募集资金3,300万元用于补充募集资金投资项目“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”资金缺口的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第29号》的相关规定。有利于提高公司超额募集资金的使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
4、金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。二、关于使用超额募集资金向美国SolFocus.,Inc（以下简称“SolFocus”）投资的事项为了提高公司精密制造业务的盈利能力，扩大公司在新能源领域的精密制造业务规模，公司与SolFocus签订了《关于购买SolFocus,IncD系列可转换优先股的意向书》，公司拟使用超额募集资金13,600.00万元（折合2,000万美元）用于购买SolFocus本次发行的D系列优先股，转股价格(即优先股转换为普通股)为0.16536美元/股，占SolFocus约10%的股权。Sol
5、Focus于2005年11月在美国注册成立，主要从事开发和生产具有跟踪技术的聚能光伏太阳发电设备，该公司目前是聚能光伏业公认的技术领先者，其产品为业内首款经过认证的聚能光伏产品。自SolFocus成立以来，公司与SolFocus建立了长期的业务合作关系，为其完成太阳能发电系统的精密钣金件生产和精密组装业务。公司本次对SolFocus投资后，将获得SolFocus董事会一个席位，同时公司将获得SolFocus聚焦式太阳能发电系统总装的全球第一位优先生产经营权，有利于提升双方的战略合作关系，从而提高公司新能源业务收入；另一方面公司将获得So
6、lFocus聚焦式太阳能发电系统产品在中国市场的独家许可经营权，从而有利于延伸公司的产业链，有利于公司分享新能源市场份额不断提升带来的效益保荐机构平安证券经核查后认为：东山精密使用超额募集资金13,600.00万元（折合2,000万美元）用于向SolFocus投资的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第29号》的相关规定。该对外投资事项有利于提高公司超额募集资金的使用效率，有利于增强公司在新能源行业的竞争力，提高股东的投资回报，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
7、触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。三、关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的事项自上市以来，公司持续加大主营产品的市场开拓力度，经营业绩保持了较快的增长。伴随着公司经营规模的扩大，公司对流动资金的需求也在不断加大，结合公司发展规划和对下游通讯设备行业、新能源行业发展的研判，公司2010年下半年需要新增流动资金需求约9,165万元。为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用超额募集资金9,000万元补充流动资金，相应的流动资金主要用于购买原材料，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投
8、资等高风险投资。保荐机构平安证券经核查后认为：东山精密使用超额募集资金9,000万元永久性补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第29
