泰亚股份关于公司首次公开发行股票并上市证券发行保荐.pdf

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1、关于泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票并上市证券发行保荐书保荐机构（主承销商）：（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A/02/03/04)、17A、18A、24A、25A、26A）证券发行保荐书关于泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票并上市证券发行保荐书中国证券监督管理委员会：泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“发行人”、“泰亚股份”、“公司”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关的法律、法规，向贵会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任

2、公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，欧阳刚先生和樊长江先生作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐书。保荐机构华泰联合证券、保荐代表人欧阳刚和樊长江承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和贵会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。除特别注明外，本报告释义与招股说明书一致。第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构工作

3、人员简介（一）保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为欧阳刚和樊长江。其保荐业务执业情况如下：欧阳刚：华泰联合证券投资银行总部执行董事，经济学硕士，保荐代表人，注册会计师。具有5年投资银行工作经验，先后主持和参与的项目包括南京水运（现已更名为“长航油运”，股票代码：600087）非公开发行项目、双良股份（股票代码：600481）增发项目、无锡双箭橡胶IPO项目、安泰科技（股票代码：000969）可转换公司债券项目、厦门三维丝（股票代码：300056）IPO项目等。樊长江：华泰联合证券投资银行总部业务董事，保荐代表人，具

4、有5年投资3-1-1证券发行保荐书银行工作经验，先后参与完成2005年南京水运（现已更名为“长航油运”，股票代码：600087）和2006年海王生物（股票代码：000078）的股权分置改革工作、2007年深天健（股票代码：000090）非公开发行股票工作，2008年主持完成奥特迅（股票代码：002227）首次公开发行，2009年主持完成安泰科技（股票代码：000969）可转换公司债券发行，并参与过多家拟上市公司的财务顾问业务。（二）项目协办人本次泰亚股份首次公开发行股票项目的协办人为秦伟，其保荐业务执业情况如下：秦伟：

5、华泰联合证券投资银行总部副董事，经济学硕士，注册会计师，具有3年投资银行工作经验，2007年以来，先后主持和参与的项目包括南京水运（现已更名为“长航油运”，股票代码：600087）非公开发行项目、东莞日新传导科技股份有限公司改制工作、安泰科技（股票代码：000969）可转换公司债券项目等。（三）其他项目组成员其他参与本次泰亚股份有限公司首次公开发行股票保荐工作的项目执行人员还包括：王悦来、谢建军、董欣欣、吴中华。二、发行人基本情况简介1、公司名称：泰亚鞋业股份有限公司英文名称：TAIYASHOESCO.,LTD.2、注

6、册资本：6,630.00万元3、法定代表人：林祥加4、设立日期：2009年8月31日5、住所：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号邮编：3620056、电话：0595-22498599、22019888传真：0595-224990007、互联网网址：www.taiya-sole.com电子信箱：taiya@pub1.qz.fj.cn8、业务范围：（1）经营范围：生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应3-1-2证券发行保荐书在取得有关部门的许可后方可经营）。（2）主营业务：运动鞋鞋底的研发、生产及销

7、售。公司主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。9、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行A股股票并上市三、发行人与保荐机构关系华泰联合证券自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列情形：（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（三）保荐机构的保荐代表

8、人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。四、保荐机构内部审核程序和内核意见（一）内部审核程序1、项目组提出内核申请2010年2月24日，在证券