兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

《兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）：3-1-2-1首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（下称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的

2、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。3-1-2-2首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告第一节项目运作流程..............................................4一、兴业证券内部项目审核流程..............................................................................................4二、本次证券发行的立项审核主要过程...........

3、.......................................................................5三、本次证券发行的执行过程..................................................................................................6四、兴业证券内部审核部门初审过程说明..........................................................................

4、..11五、内核委员会审核过程说明................................................................................................12六、内部问核过程说明...........................................................................................................12第二节项目存在的主要问题及解决情况.........................

5、....12一、立项评估决策机构意见及解决........................................................................................12二、项目组尽职调查中发现、关注的主要问题及对主要问题的研究、分析及处理情况18三、内核初审意见及落实情况................................................................................................20四、内核会议审核意见及落实情况

6、........................................................................................22五、发行人财务信息真实性的核查........................................................................................27六、与盈利能力相关的信息披露专项核查情况.............................................................

7、.......28七、发行人股利分配政策的核查情况说明............................................................................30八、发行人私募股权基金类股东登记备案的核查情况说明................................................33九、发行人环保合规性核查....................................................................................

8、...............34第三节对证券服务机构出具专业意见的核查情况.....................36第四节一次反馈