华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

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1、华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书中信建投证券有限责任公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构及主承销商二〇〇九年九月1华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券有限责任公司及本项目保荐代表人徐炯炜、彭波根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。2华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上

2、市之发行保荐书除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：发行人、华谊传媒、指华谊兄弟传媒股份有限公司，整体变更前为华谊兄公司弟传媒有限公司，原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司中宣部指中共中央宣传部国家广电总局指国家广播电影电视总局《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销指中信建投证券有限责任公司商、中信建投发行人律师指上海市瑛明律师事务所及其北京分所发行人会计师、中瑞指中瑞岳华会计师事务所有限公司岳华会计师事务所3华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书第一节

3、本次证券发行基本情况一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人中信建投授权徐炯炜、彭波为华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：徐炯炜：复旦大学会计学学士，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行部执行总经理。先后主持或参与完成了北京银行IPO、景兴纸业IPO、景兴纸业公开增发、葛洲坝分离交易可转债、丽江旅游IPO、工大高新配股、金桥A、B股配股、东方集团配股、冠豪高新非公开发行（在会项目）等项目。彭波：英国GLASGOWCALEDONIANUNIVERSITY金融风险管理硕士，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行部高

4、级副总裁。先后主持或参与了中航精机IPO、七匹狼IPO、景兴纸业增发、葛洲坝分离交易可转债、仙琚制药IPO（在会项目）等项目。二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况本次证券发行项目的协办人为庄云志，其保荐业务执行情况如下：庄云志:中国人民银行研究生部经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。2004年开始从事投资银行业务，2008年通过保荐代表人资格考试，先后作为项目组的核心成员与现场负责人参与了新华医疗非公开发行项目、泛海建设重大资产重组项目、双鹤药业非公开发行项目和泛海建设公开增发项目，正在执行的项目

5、为泛海建设公司债券项目。（二）本次证券发行项目组其他成员本次证券发行项目组其他成员包括：孙林、李克、李德刚、狄斌斌、董军峰、周蓓。4华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书三、公司情况（一）公司概况发行人名称：华谊兄弟传媒股份有限公司英文名称：HUAYIBROTHERSMEDIACORPORATION注册地点：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001注册资本：12,600万元实收资本：12,600万元法定代表人：王忠军公司类型：股份有限公司（非上市）电话：010-65805818传真:010-65881512互联网：www.hbpictures.co

6、m电子邮箱：ir@huayimedia.com（二）公司经营范围公司的经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(节目制作经营许可证有效期至2010年3月12日止)；企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；国产影片发行(电影发行经营许可证有效期至2011年1月5日)；摄制电影(单片)；影视项目的投资管理；经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。（三）本次证券发行类型首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市。四、保荐机构与华谊传媒关联关系的说明（一）中信建投或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存

7、在持有华谊传媒或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（二）华谊传媒或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中信建投或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；5华谊传媒首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书（三）中信建投本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有华谊传媒权益、在华谊传媒任职等情况；（四）中信建投的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与华谊传媒控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；（五）除上述情形外，中信建投与华谊传媒之间亦不存在其他关联关系。五、保荐机构内部审核程序和内

8、核意见（一）保荐机构关于