光线传媒首次公开发行股票并在创业板上市公告书 2011-.pdf

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1、北京光线传媒股份有限公司（北京市东城区方家胡同19号340室）首次公开发行股票并在创业板上市公告书保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）二〇一一年八月第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其

2、他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东光线控股及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之

3、日起三十六个月内不转让。2、公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让。3、除上述股东外的公司其他股东承诺：持有的光线传媒股份，自光线传媒股票上市之日起三十六个月内不转让。4、公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在包凡离职后半年内

4、不得转让。本上市公告书已披露2011年1-6月的财务数据及资产负债表、利润表和现1金流量表和股东权益变动表。其中，2011年1-6月份财务数据未经审计，对比表中2010年年度数据已经北京兴华会计师事务所审计，2010年1-6月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京光线传媒股份有限公司（以下简

5、称“本公司”、“公司”、或“光线传媒”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1106号”文核准，本公司公开发行不超过2,740万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,740万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,200万股，发行价格为52.50元/股。经深圳证券交易所《关于北京光线传媒股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]230号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股

6、票简称“光线传媒”，股票代码“300251”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2011年8月3日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。2二、公司股票上市概况1、上

7、市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2011年8月3日3、股票简称：光线传媒4、股票代码：3002515、首次公开发行后总股本：109,600,000股6、首次公开发行股票增加的股份：27,400,000股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提示”）9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参