首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

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1、J创业板投资风险提示：Xujriieiieytdkv本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市雷赛智能控制股份有限公司ShenzhenLeadshineTechnologyCo.,Ltd.（深圳市南山区登良路南油天安工业村2栋2楼B-2、D-2,2栋3楼C、D、7楼,3栋1层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－4

2、5楼）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份相结合的方式，合计公开发行不超过2,334万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%。其中，公开发行新股【】万股，公司股东公开发售【】万股，公司股东公开发售股份数发行股数：量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，最终公司公开发行数量和股东公开发售数量由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。2、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金归股东所有，不归公司所有。每股面

3、值：人民币1.00元每股发行价格：【】元/股预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：不超过9,334万股保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司招股说明书签署日期：2014年9月3日1-1-1首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载

4、、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

5、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书重大事项提示发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。一、新股发行体制改革相关事项提示有关《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）及其配套规则的落实情况如下：（一）本次发行方案，发行人股东公开发售股份的合法性、履行的程序以及对发行人控制权、治理结构及生产经营等产生的影响1、本次发行方案根据20

6、13年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，本次公开发行方案和发行人股东公开发售股份方案如下：（1）发行主体由发行人公开发行新股，发行人符合条件的股东可公开发售一定数额的股份。符合条件的股东是指，截至发行人拟审议本议案的股东大会召开前，持有发行人股份时间不低于36个月，且所持股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况的股东。截至2014年4月15日召开的2013年年度股东大会，符合公开发售股份条件的股东共29人，持有发行人6,965万股。（2）本次公开发行新股数量（包括股东拟公开发售股份数量）本

7、次发行包括发行人本次发行新股和发行人股东公开发售股份（以下称“老股转让”）。本次公开发行股份数量不超过2,334万股（包括老股转让数量），公1-1-3首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于25%，股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，老股转让所得资金不归公司所有。（3）本次预计公开发售股份的股东情况及其数量确定原则根据询价结果和发行方案，如需股东公开发售股份，则按照如下原则确定：①由符合老股转让条件的股东按照持股比例确定公开发售数量；②公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每