易联众：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

《易联众：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。易联众信息技术股份有限公司厦门市软件园二期观日路18号502室首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构暨主承销商深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼1-1-1易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行概况发行股票类型人民币普通股发行股数22,000,000股每股面值人民

2、币1.00元每股发行价格19.80元发行日期2010年7月16日上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本86,000,000股本公司股东古培坚、雷彪、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、本次发行前股东所持罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛平、陈立股份的流通限制、股

3、志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智东对所持股份自愿锁勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩定的承诺光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

4、保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司招股说明书签署日期2010年6月2日1-1-2易联众首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经

5、营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。重大事项提示请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险的描述及其他重大事项：1、股份锁定承诺股东古培坚、雷彪、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其铿、何军、牛

6、平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2、本公司目前主要

7、享受所得税和增值税税收优惠政策。根据有关规定，公司于2008年1月1日至2010年12月31日执行15%的所得税率。同时，对经税务局认定的软件销售收入实际税负超过3%的增值税实行即征即退。近三年公司获得的增值税退税金额分别为251.01万元、226.05万元和315.36万元。如果未来国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将直接影响公司的净利润和财务周转。3、根据本公司2009年8月22日召开的2009年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行前的未分配利润由新老股东共享。投资者欲了解上述重