金通灵：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

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1、创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，江苏金通灵风机股份有限公司JiangSuJinTongLingFansCo.,Ltd.（注册地址：江苏省南通市钟秀中路百花科技楼三、四楼）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）招股说明书江苏金通灵风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A股

2、）发行股数：2,100万股，占发行后发行人总股本比例25.12%每股面值：1.00元每股发行价格：28.2元发行日期：2010年6月11日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：8,360万股1、控股股东季伟先生和季维东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。2、公司股东徐焕俊、赵蓉和季维佳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。本次发行前股东所持股3、公司股东上海盘龙投资管理有限公司承诺：自公司股票上份

3、的限制安排及股东对市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人所持股份自愿锁定的承股份，也不由发行人收购其持有的股份。诺：4、除公司上述股东以外的其他33名发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司签署日期：2010年4月21日1-1-2招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理

4、人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-3招股说明书重大事项提示一、本次发行前公司总股本为6,260万股，本次拟发行2,100万股人民币普

5、通股（A股），发行后总股本为8,360万股，上述股份全部为流通股。本次发行前的发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。二、根据2010年1月31日本公司2009年年度股东大会决议，2009年度公司利润不实施分配，也不利用公积金转增股本。公司截止首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后新老股东按持股比例共同享有。三、公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”章节的全部内容，并请特别关注下列风险：1、公司业务受宏观经济波动影响的风险本公司生产的离心风机是为相关行业提供气体动力的重要工艺设备，主要应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工等

6、重化工业及余热回收、污水处理等节能环保产业，并随着工程总包项目出口亚洲、非洲、南美等发展中国家。受全球金融危机的影响，我国经济增幅有所放缓，国内部分重化工业行业产能相对过剩，国家已制定钢铁、水泥等相关产业调整与振兴规划。如果全球经济和我国经济增速进一步下滑，政府4万亿投资及产业振兴规划未取得预期效果，将可能导致公司下游行业业绩进一步下滑，使其放缓甚至终止产业结构调整、技术升级步伐，从而减少对公司离心风机产品的需求。2、原材料价格波动的风险公司离心风机产品的主要原材料为钢板、锻件等钢铁制品。报告期内，钢铁价格出现较大波动，例如钢板普板价格在3,100－5,000元/吨左右波动，锻件价

7、格在8,420-10,990元/吨波动，波幅较大。以2009年的数据计算，在销售价格等其他因素不变的前提下，若钢板价格每变动1%，将引起毛利反向变动0.61%；锻件价格每变动1%，将引起毛利反向变动0.35%。2007－2009年，钢板和锻件成本占公司同期生产成本的比重合计为33.39%、32.32%和29.71%。因此，一旦原材料价格出现持续大幅上涨，公司将面临毛利率下降的风险。1-1-4招股说明书3、应收账款发生坏账损失的风险2007年末、2008年末和2009年