万邦达关于公司首次公开发行股票并在创业板上市证券发.pdf

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1、关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市证券发行保荐书保荐人（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼）3-1-1-1证券发行保荐书关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市证券发行保荐书北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“北京万邦达”、“发行人”、“本公司”或“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，发行人依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。

2、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为发行人本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，王刑天和王伟作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本发行保荐书。保荐机构华泰联合证券、保荐代表人王刑天和王伟承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构工作人员简介1、保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为

3、王刑天和王伟。其保荐业务执业情况如下：王刑天：从事投资银行业务9年，主持和参与六和集团改制及上市申报、新和成IPO、柳化股份可转债等投资银行业务；作为保荐代表人，先后负责保荐汉钟精机（002158）IPO项目、北方创业（600967）定向增发项目。王伟：从事投资银行业务9年，先后主持和参与中联重科（000157）IPO、北方创业（600967）IPO、大同煤业（601001）IPO、亿城股份（000616）公开增发A股、家润多（002277）IPO等投资银行业务。2、项目协办人本次北京万邦达首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人为龙海峰

4、，从事投3-1-1-2证券发行保荐书资银行工作5年，参加苏州亚翔、苏州宝馨等公司IPO项目改制辅导，并先后参与了汉钟精机（002158）IPO、华天酒店（000428）非公开发行等投资银行业务。3、其他项目组成员其他参与本次北京万邦达首次公开发行股票并在创业板上市保荐工作的项目组成员还包括：李金虎、任长雨、杜绡、李涛、杜海涛。二、发行人基本情况简介注册中、英文名称：北京万邦达环保技术股份有限公司BeijingWaterBusinessDoctorCo.,Ltd.注册资本：6,600万元法定代表人：王飘扬成立日期：1998年4月17日住所：北

5、京市朝阳区酒仙桥路10号88号经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品、仪器仪表；专业承包。主营业务为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期专业服务；对给水、排水、中水回用及水系统运营整体统筹，以专业技能节省水资源、土地资源，并降低系统运营成本。本次发行股票类别：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：2,200万股，占发行后总股本的比例为25.00%邮政编码：100016电话、传真号码：010-5880

6、0036010-58800018互联网网址：www.waterbd.cn电子信箱：waterbd@waterbd.cn三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明华泰联合证券自查后确认，保荐机构与发行人之间不存在下列情形：（一）保荐机3-1-1-3证券发行保荐书构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益

7、、在发行人任职等情况；（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。四、内核情况简述（一）保荐机构的内部审核程序说明华泰联合证券已针对核准制和市场化发行的要求建立健全了规范、有效的股票发行申请文件质量控制体系和投资银行业务内控制度，制定并严格遵循《证券发行内核工作规则》，具体的内部审核程序如下：1、项目组提出内核申请在证券发行申请文件基本齐备后，项目组向审核部提出内核申请，提交内核申请报告及全套证券发行申请文件。2、审核部内核预审

8、审核部收到内核申请后，派人员到项目现场进行现场内核预审。现场内核预审工作结束后，内核预审人员将出具书面内核预审意见。项目组依据内核预审人员的书面意见，对相关问题进行核查，对申请文