中元华电：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创

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1、海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书3-1-1-1发行保荐书声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。3-1-1-2发行保荐书第一节本次证券发行基本情况一

2、、保荐机构名称及保荐代表人基本情况本次证券发行的保荐机构为海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“海通证券”）。海通证券指定的本次证券发行签字保荐代表人为周晓雷、孔令海。序号姓名性别项目责任保荐业务执业情况1、2004年3月通过保荐代表人考试；2、2004年4月注册为保荐代表人；3、主持了交通银行、金风科技、中泰化学首次公开发行股票并上市项目，担任了金风科技首次公开发行股票、中泰化学首次公开发行股票及增发、维维股份首1周晓雷男保荐代表人次公开发行股票并在创业板上市股票等项目的保荐代表人，

3、以及青海明胶、江苏阳光、江苏舜天、福建南纺、香梨股份等多家公司股权分置改革项目的保荐代表人；负责了广汇股份公司债券等项目，参加了深发展配股、民生银行可转债及赛马实业、福建南纺首次公开发行股票并上市等项目。1、2005年11月通过保荐代表人考试；2、2008年2月注册为保荐代表人；3、作为项目主办人参与了新疆金风科技股份有限公司2孔令海男保荐代表人的首次公开发行股票并上市的工作。曾作为项目组成员参与新疆准东石油技术股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股票并上市的项目。二、本次证券发行项目组其他成员

4、基本情况3-1-1-3发行保荐书序号姓名性别项目责任保荐业务执业情况1、2006年10月通过证券从业资格考试；2、2008年12月通过保荐代表人考试；1石迪男项目协办人3、新疆广汇实业股份有限公司公司债项目组成员；该项目于2008年11月通过发审会审核，目前等待发行。1、2006年8月取得证券从业资格证书；2、2008年12月通过保荐代表人考试；3、参与金风科技股份有限公司首次公开发行项目；该2金涛男项目组成员项目于2007年12月发行上市；新疆广汇实业股份有限公司公司债项目组成员；该项目于2008年11月通

5、过发审会审核，目前等待发行。三、本次证券发行基本情况1、发行人概况中文名称：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”、“发行人”）WUHANZHONGYUANHUADIANSCIENCE&TECHNOLOGY英文名称：CO.，LTD.注册地址：中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号成立时间：2001年11月16日法定代表人：邓志刚法人营业执照注册号：420100000045713电话号码/传真号码：027-87180718/027-87180719邮政编码：430223网址：www.

6、zyhd.com.cn电子信箱：stock@zyhd.com.cn计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备业务范围：的开发、研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术的除外）。本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市2、本次证券发行方案3-1-1-4发行保荐书发行股票种类和面值人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元发行数量不超过1,635万股，占发行后总股本的比例不超过25.15%。发行后总股本不超过6,500万股

7、符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户且符合《深圳发行对象证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行价格通过向询价对象询价确定发行价格采用网下向询价对象询价发行与网上对社会公众投资者定价发行相发行方式结合的方式，以及中国证监会规定的其他方式承销方式余额包销1、发行人股东邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份2、发行人股东叶蕴璠

8、、方大卫、郭晓鸣、韩汉清、杨经超、王本次发行前发行人股志华、姚勇、钟民、中国－比利时直接股权投资基金承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有东所持股份的限售安的股份，也不由发行人回购该部分股份；中比基金承诺：自发行人排、股东对所持股份股票上市之日起二十四个月内，转让其2009年2月通过增资所持公司股份不超过该部分股份总额的50%自愿锁定的承诺3、作为发行人股东的董事、监