力生制药：渤海证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行

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1、渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告保荐机构：渤海证券股份有限公司二零一零年三月中国证券监督管理委员会：渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）接受天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”）委托，担任其首次公开发行股票的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保

2、荐工作报告》等法律、法规和规范性文件的要求，以公认的行业标准和道德规范，本着诚实守信和勤勉尽责的原则，渤海证券对发行人进行了尽职调查，就力生制药首次公开发行A股股票出具本发行保荐工作报告。本保荐机构根据本发行保荐工作报告出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表意见。本保荐机构已经对与出具本发行保荐工作报告有关的文件资料进行了审查判断，并据此出具意见。发行人保证已经提供了本保荐机构认为出具保荐工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于本发行保荐工作报告至关重

3、要而又无法得到独立的证据支持的事实，本保荐机构依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件发表意见。本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本保荐机构同意，发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助文件，将随其他申报材料一起上报贵会，并依法对所出具的意见承担责任。3-2-1目录释义..................

4、.....................................3正文.......................................................4一、保荐工作概况............................................4二、项目运作流程............................................4（一）渤海证券项目质量管理制度及审核流程..................4（二）本项目运作流程...

5、...................................8三、项目存在问题及其解决情况...............................10（一）项目立项审核环节发现问题及解决情况.................10（二）项目执行环节发现问题及解决情况.....................11（三）项目申报前内部核查环节发现问题及解决情况...........15（四）其他中介机构意见的审核情况.........................16（五）中国证监会的审核情

6、况...............................173-2-2释义在本保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：发行人、公司、指天津力生制药股份有限公司上市公司本次发行指指发行人拟首次公开发行4600万股人民币普通股的行为渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司首发行保荐书指次公开发行A股股票的发行保荐书发行保荐工作渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司首指报告次公开发行股票之发行保荐工作报告本项目指渤海证券保荐力生制药首次公开发行A股股票项目《公司法》指

7、《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司章程》指《天津力生制药股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会本保荐机构、保指渤海证券股份有限公司荐人、渤海证券元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元3-2-3正文一、保荐工作概况1、保荐机构名称：渤海证券股份有限公司2、指定保荐代表人：王镇、王振刚3、本次保荐的发行人名称：天津力生制药股份有限公司4、本次保荐发行人证券发行上市的类型：首次公开发行A股股票二、项目运作流

8、程（一）渤海证券项目质量管理制度及审核流程渤海证券按照中国证监会的要求，建立起了由项目组、业务分部、质量控制部、内核小组、公司风险控制委员会共同参与的完整的项目质量监控体系，实施项目质量全程管理控制。1、项目质量管理制度（1）风险控制体系渤海证券对投资银行业务建立了五级风险控制体系，对投资银行业务实施风险监控，具体如下：第一层次：项目组保荐代表人第二层次：风险控制总部业务分部第三层次：质量控制部稽核监察总部第四层次：证券发行内核小组第五层次