通信行业2019年年度策略：5G开启中国通信业自主新航道

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1、目录投资摘要6万事俱备，中国通信产业迈入5G时代7通信产业5G迭代促使中国企业突破75G变革迸发海量投资，驱动我国产业创新升级10频谱分配水落石出，政策奠定我国5G商用起飞基调135G无线网组网测试，中国影响力渗透规范与上游165G通信的发展近况简介165G标准的中国贡献与组网测试185G规模化建设时点已至，政策驱动上游关键器件突破205G承载网推动光通信市场上扬255G将至，承载网先行25政策推动加速光器件国产化335G网络云化，边缘计算开拓业务新蓝海38网络架构演进，边缘计算迎来部署机遇38边缘计算开拓业务新蓝海42云边

2、协同构建边缘智能455G物联网培育市场新动能50物联网市场蓬勃发展50物联网平台及应用发展日趋规模55工业互联网助推“中国智造”58风险提示62运营商投资不力风险62技术与竞争风险62运营商政策风险622018年12月24日通信行业2019年年度策略2图表目录图表1.估值表6图表2.2010年后“云-管-端”领域内的相继爆发7图表3.移动业务发展的上行带宽需求和网络支撑能力的对比7图表4.5G传送网迎来革命级升级换代8图表5.移动通信技术标准的迭代演进8图表6.中国企业在5G标准技术上取得一系列阶段性成果9图表7.中国网民数

3、量及互联网普及率9图表8.移动通信变革及创新对全球经济总量的总体贡献10图表9.中国运营商资本开支的全球占比情况11图表10.三大运营商历年资本开支及预测11图表11.2020-2030年中国5G直接和间接经济产出(单位：亿元)12图表12.5G产业链一览13图表13.中国数字移动通信重点政策14图表14.扩大和升级信息消费的主要行动14图表15.5G规范化工作时间表16图表16.5G系统相对4G的关键能力提升16图表17.各国运营商的5G试商用组网进展17图表18.国内5G试点研发实验的三个阶段18图表19.中国企业的5G

4、贡献一览19图表20.近期5G标准协议上的重要进展19图表21.国内部分省市最新5G试点建设进展20图表22.运营商5G基站建设预期21图表23.运营商4G基站建设节奏21图表24.运营商5G基站建设预预测21图表25.5G相对于4G架构更灵活，引入新增投资22图表26.中国数字移动通信发展路线图23图表27.5G通信的关键元器件分布23图表28.5G换代面临全新的技术体系和业务环境25图表29.5G传送承载网络26图表30.5G前传承载方式26图表31.面向5G承载的SPN组网架构27图表32.面向5G承载的M-OTN组网

5、架构28图表33.面向5G承载的IPRAN&光层组网架构282018年12月24日通信行业2019年年度策略3图表34.城域OTN网络架构匹配5G承载需求示意图29图表35.5G承载网光设备总需求估算29图表36.5G前传光模块需求30图表37.中、回传光模块总需求估算30图表38.5G承载网光模块年投资额预测31图表39.我国5G光模块投资预测（单位：元）31图表40.2017年7月至2018年10月光纤入户占比情况32图表41.5G城域接入层典型拓扑和中传分组环网方案33图表42.2017-2022年全球光纤需求情况33

6、图表43.中美光设备市场需求此消彼长34图表44.2017年全球主要光通信设备厂商份额34图表45.2016-2022年全球光器件市场收入情况35图表46.光通信器件分类35图表47.光通信产业领域的竞争力分布36图表48.2017年光收发模块及芯片国产化率36图表49.针对光通信领域的国家政策37图表50.通信产业进入软件自定义网络时代38图表51.中国电信“三朵云”5G网络总体架构39图表52.ITU定义的5G场景39图表53.边缘计算本地业务分流与内容、计算能力下沉40图表54.边缘计算的发展历程40图表55.边缘计算

7、的特点41图表56.2016-2023全球边缘计算市场规模41图表57.边缘计算参考架构42图表58.运营商边缘计算商业模式43图表59.利用边缘计算进行现场直播43图表60.基于边缘计算实现的车联网应用44图表61.基于边缘计算实现视频跨层优化44图表62.我国移动互联网接入流量迅猛增长45图表63.全球数据流量大爆发45图表64.中国公有云与私有云市场规模45图表65.全球超级数据中心数量增速预测（亿美元）45图表66.云计算的不足之处46图表67.边缘计算产业联盟定义的云边协同总体能力与内涵46图表68.云边组合助力A

8、I技术的实现472018年12月24日通信行业2019年年度策略4图表69.物联网设备数量激增48图表70.边缘计算在工业互联网中的位臵48图表71.运用边缘计算技术的富士康EdgeConnect平台49图表72.全球物联网设备数量50图表73.全球物联网设备数量51图表74.电信运营商的