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《国海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、国海证券股份有限公司关于通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）签署日期：二〇一四年四月独立财务顾问报告重大事项提示一、本次交易方案概述本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金（用于支付本次交易现金对价及本次重组相关费用）两部分，具体内容如下：（一）发行股份及支付现金购买资产本次交易双龙股份及其全资子公司万载双龙拟以发行股份和支付现金的方式购买金宝药业100%的股份，经协商的交易价格为108,000.00万元，其中：1、双龙股份以
2、发行股份及支付现金方式购买金宝药业99.993%的股份，其中以现金方式收购孙军、徐文娟、孙刚持有的金宝药业12.882%股份，共支付现金13,912.80万元；以发行股份方式购买金宝药业87.111%的股份，共发行股份不超过126,791,356股。2、双龙股份全资子公司万载双龙以支付现金方式购买孙军持有的金宝药业其余0.007%的股份，交易对价为8.00万元；本次交易完成后，双龙股份将直接及通过万载双龙间接持有金宝药业合计100%股份。如无特别说明，“双龙股份拟发行股份及支付现金购买金宝药业100%的股份”均指双龙股份及其全资子公司万载双龙共同购买金宝药业
3、100%股份的行为，“双龙股份将持有金宝药业100%股份”均指双龙股份及其全资子公司万载双龙合计持有标的公司100%股份。本次交易完成后，具体发行股份数如下表所示：持有金宝药支付方式序号交易对方交易对价（元）业股份比例现金方式（元）股份方式（股）1孙军31.319%338,240,000.0040,000,000.0040,194,0702国药基金17.704%191,200,000.00-25,768,194吉林现代农311.852%128,000,000.00-17,250,673业基金1独立财务顾问报告4金河德正10.244%110,632,000.0
4、0-14,909,9735徐文娟7.979%86,168,000.0086,168,000.00-6复思创业3.148%34,000,000.00-4,582,2107久丰投资2.222%24,000,000.00-3,234,5018新疆久丰2.222%24,000,000.00-3,234,5019五泰润富2.222%24,000,000.00-3,234,50110五瑞投资2.222%24,000,000.00-3,234,50111愉景实业1.481%16,000,000.00-2,156,33412孙刚1.207%13,040,000.0013,0
5、40,000.00-13乔岩0.939%10,136,000.00-1,366,03714周媛媛0.593%6,400,000.00-862,53315张华0.578%6,240,000.00-840,97016圣众投资0.533%5,760,000.00-776,28017万奕0.514%5,552,000.00-748,24718张莉萍0.444%4,800,000.00-646,90019钟雅丽0.370%4,000,000.00-539,08320付荣0.370%4,000,000.00-539,08321张继荣0.148%1,600,000.00-
6、215,63322刘艳0.096%1,040,000.00-140,16123陈康韶0.096%1,040,000.00-140,16124李淑敏0.089%960,000.00-129,38025金恒多0.089%960,000.00-129,38026王硕0.084%904,000.00-121,83227赵明伟0.074%800,000.00-107,81628孙晓丹0.074%800,000.00-107,81629李翠兰0.060%648,000.00-87,33130刘静0.059%640,000.00-86,25331何显奇0.059%640,
7、000.00-86,25332李惠岐0.052%560,000.00-75,47133张桂英0.044%480,000.00-64,69034叶立伟0.044%480,000.00-64,69035杨威0.044%480,000.00-64,69036李丽娟0.044%480,000.00-64,6902独立财务顾问报告37焦玉贵0.044%480,000.00-64,69038张红星0.037%400,000.00-53,90839王秋萍0.037%400,000.00-53,90840桑威0.037%400,000.00-53,90841刘金荣0.037
8、%400,000.00-53,90842刘宝荣0.0
