东源电器：国元证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

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1、国元证券股份有限公司关于江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问签署日期：二○一四年九月独立财务顾问报告重大事项提示本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。本独立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示，并认真阅读与本次交易相关的董事会决议公告、《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、审计报告及资产评估报告等相关信息披露资料。一、本次交易方案概述本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金

2、两部分，具体内容如下：1、发行股份购买资产本次交易中，东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳金涌泉投资企业（有限合伙）、安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业（有限合伙）、合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）、合肥德锐投资管理有限公司等9家企业及李晨、方清、吴文青、韩瀚、徐小明、杨世春、杨攀、方建华、杜获、谢佳、宋金保、程德麟、李彦、徐兴无、王勇、查秀芳、杨开宇、方昕宇、詹昌辉、孟令奎、韩成祥、项寿南、陈宇、贺狄龙

3、、王晨旭、杨续来、王永海、吕莉莉、刘安玲、马心宇、葛道斌、刘大军、宫璐、杨茂萍、黄泽光、张巍、孙顺林、刘必发、吴翰杰、韩廷、汪明、李想、王海斌等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权。东源电器将向交易对方发行股份489,927,511股，具体发行股份数如下表所示：持有国轩高持有国轩高交易对价认购股份数量交易对方姓名或名称科股份数额科股份比例（元）（股）（万股）（%）1独立财务顾问报告珠海国轩贸易有限责任公司8,92544.141,479,086,345.14216,240,694佛山电器照明股份有限公司3,00014.84497,171,880.7272

4、,685,947厦门京道天能动力投资合伙1,7008.41281,730,732.4141,188,704企业（有限合伙）深圳金涌泉投资企业（有限合1,6658.23275,930,393.8040,340,701伙）安徽欧擎海泰投资合伙企业1,0004.95165,723,960.2424,228,649（有限合伙）蚌埠皖北金牛创业投资有限6002.9799,434,376.1414,537,189公司上海显实投资合伙企业（有限5162.5585,513,563.4812,501,983合伙）合肥乾川投资咨询合伙企业4001.9866,289,584.10

5、9,691,460（有限合伙）合肥德锐投资管理有限公司1430.7123,698,526.313,464,697李晨9004.45149,151,564.2221,805,784方清1730.8628,670,245.124,191,556吴文青1500.7424,858,594.043,634,297韩瀚1500.7424,858,594.043,634,297徐小明950.4715,743,776.222,301,722杨世春750.3712,429,297.021,817,149杨攀750.3712,429,297.021,817,149方建华500.

6、258,286,198.011,211,432杜获500.258,286,198.011,211,432谢佳500.258,286,198.011,211,432宋金保450.227,457,578.211,090,289程德麟400.206,628,958.41969,146李彦400.206,628,958.41969,146徐兴无350.175,800,338.61848,003王勇300.154,971,718.81726,859査秀芳270.134,474,546.93654,174杨开宇200.103,314,479.20484,573方昕宇20

7、0.103,314,479.20484,573詹昌辉200.103,314,479.20484,573孟令奎200.103,314,479.20484,573韩成祥200.103,314,479.20484,5732独立财务顾问报告项寿南200.103,314,479.20484,573陈宇150.072,485,859.40363,430贺狄龙120.061,988,687.52290,744王晨旭120.061,988,687.52290,744杨续来120.061,988,687.52290,744王永海100.051,657,239.60242,28

8、6吕莉莉100.051,657,239.60242,