计算机行业2019年中期投资策略：关注架构交付，优选景气赛道

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1、目录引言：从现象看本质5回顾：流动性和风险偏好波动是行情演绎关键6架构升级：关注科技创新的代际演进7庖丁解牛：三代架构递进，云原生快速渗透8第一代：单体架构，软件包的桎梏8第二代：SOA架构，松耦合变革9第三代：微服务架构，敏捷交付10基于微服务的云原生架构正在快速普及12他山之石：从Netflix看海外微服务架构的进程14案例分析：架构升级对IT产业的趋势性影响18优选赛道：关注边际改善型产业方向22科技自立，拉开时代帷幕22工业互联网，迎实质性落地27网络安全，迎来二次加速31医疗保障局，自上而下破除医改顽疾37A股观察：看好具备架构交付能力且处优选赛道的公司43图表目录图1：2019年1

2、－5月软件业务收入增长情况6图2：2019年上半年计算机指数修复性上涨（截至2019年6月27日）6图3：上半年计算机细分行业涨幅分化（截至2019年6月27日）7图4：计算机行业涨幅前十个股（截至2019年6月27日）7图5：企业IT应用架构演变规律8图6：一体化架构逻辑示意图8图7：一体化架构下，随着项目规模变大，程序更新开发效率急剧下降9图8：一体化架构下，服务容量遭遇瓶颈时，只能选择重复部署整体扩容9图9：SOA架构中，粗粒度、松耦合的服务依靠ESB统筹管理10图10：MSA将大型应用拆分为多个各自独立部署的微服务11图11：各微服务之间通过简单的通信进行连接，而非中心化调度平台11图

3、12：微服务架构具备水平扩展、弹性伸缩能力12图13：基于微服务模式的云原生架构的主要优势13图14：中台是基于微服务模式的云原生架构的表观体现13图15：云原生与微服务架构落地情况14图16：各行业微服务落地情况14图17：Netflix利用微服务架构支撑庞大的用户生态体系15图18：Netflix运维成本极低15图19：Netflix微服务自下而上仍遵循云计算三层架构16图20：Netflix微服务架构实现全部业务能力的输出16图21：Thoughtworks标杆客户案例18图22：SAPHybrisYaaS平台及其服务18图23：浙江省人民医院新一代系统架构示意图19图24：三一重工信息

4、化发展进程20图25：三一重工平台化建设的效果21图26：采用微服务架构可帮助企业IT向云端平稳过渡22图27：企业将在某一阶段处于传统架构与微服务云架构并存时期22图28：我国核心软硬件设备采购依赖进口23图29：当前我国核心集成电路的国产芯片占有率较低23图30：“PK”（飞腾CPU+麒麟OS操作系统）体系23图31：安全可靠电子公文整体架构25图32：我国工业互联网平台应用案例成效30图33：主流工业互联网平台提供的能力31图34：第四级安全要求为例等保1.0（2008）和等保2.0（2019）基本要求的变化32图35：中国云安全市场规模及增速32图36：中国物联网安全市场规模及增速32

5、图37：中国工业互联网安全市场规模及增速32图38：中国大数据安全市场市场规模及增速32图39：2017年中国信息安全分类产品市场规模33图40：等保2.0中可信计算设计策略33图41：中国网络安全行业市场规模及增速（行业有望提速）34图42：A股典型网络安全公司营收增速在2008年后有一轮快速上行35图43：主要已上市及拟上市网络安全公司2018年网安业务营业收入36图44：主要已上市及拟上市网络安全公司2018年员工数量36图45：主要已上市及拟上市网络安全公司2018年网安业务毛利率36图46：主要已上市及拟上市网络安全公司2018年净利率36图47：主要已上市及拟上市网络安全公司201

6、6~2018年网安业务营收复合增长率37图48：当前我国医保费用承压38图49：长期来看，我国人口老龄化趋势确定38图50：用友云数据中台包括智慧数据、数据湖、智能分析平台等43图51：卫宁健康智慧医院3.0架构45表1：微服务架构与单体架构对比11表2：微服务架构与SOA架构对比12表3：互联网厂商早期架构创新的内容15表4：各地医疗保障局推进工作的行动17表5：飞腾芯片和英特尔芯片的性能参数的对比24表6：部分电子公文安全可靠项目进展25表7：自主可控替代市场空间测算26表8：计算机自主可控产业链主要厂商例举26表9：国内主要自主可控生态体系的布局27表10：工业互联网发展行动规划中，明确

7、指出2018-2020年各时间节点重点任务28表11：工业互联网招标项目29表12：各省工业互联网平台合作一览30表13：A股主要网络安全公司上市时间35表14：行业内的主要企业37表15：本轮以电子病历为核心的医疗IT市场空间测算过程37表16：国家医疗保障局成立以来高密度工作推进例举38表17：“两试点一示范”的省份和地市39表18：DRGs相关信息化市场空间测算41表19：国家医保局信息平台