半导体行业科创板系列·六：澜起科技

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1、内容目录1.专注于芯片行业的领先企业，技术领先41.1.澜起科技简介41.2.公司股权结构41.3.公司优势52.立足内存缓冲芯片与服务器芯片，快速成长72.1.公司业务介绍72.1.1.内存接口芯片业务72.1.2.津逮服务器平台92.2.公司所处行业情况102.2.1.IC行业景气中，我国发展空间大102.2.2.设计业成为行业发展主旋律122.2.1.数据中心市场132.2.2.服务器市场142.2.3.内存接口芯片市场162.2.4.行业未来发展趋势172.3.公司财务分析183.募集资金用途及

2、规划194.可比公司估值19图表目录图1：公司处于产业链上游4图2：公司股权结构5图3：合作方之一——Intel6图4：合作方之一——清华大学6图5：主营业务拆分（万元）7图6：2018年主营业务收入结构7图7：内存接口芯片与数据中心8图8：DRR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准8图9：公司内存接口芯片产品基本情况8图10：津逮服务器平台基本情况9图11：2005-2016北美半导体设备制造商BB值及SOX10图12：2000-2018年全球及中国集成电路销售额情况10图13：2010-

3、2011年我国集成电路产业销售额在全球中的占比10图14：我国半导体市场需求额占全球半导体市场的份额11图15：我国集成电路市场需求和发展预测11图16：我国集成电路贸易逆差（百亿美元）11图17：我国集成电路进口与原油进口额（百亿美元）11图18：全球设计行业增速显著优于半导体整体行业增速12图19：中国芯片设计行业市场增速及同比（亿元，）12图20：2012-2017年我国集成电路细分行业销售额（亿元）12图21：2012-2017年我国集成电路产业结构组成12图22：2017全球Fabless公司

4、IC销售额结构（按地区）13图23：全球前50的中国Fabless公司数（个）13图24：2013-2017年全球IDC市场规模及增速13图25：2017年全球超大规模数据中心分布占比13图26：2012-2017年中国IDC市场规模及增速13图27：2013-2018Q3全球服务器行业销售收入（单位：亿美元）14图28：2013-2018Q3全球服务器行业出货量（单位：万台）14图29：服务器行业生命周期14图30：2012-2018年中国服务器行业总体市场规模及增速14图31：2017年我国服务器市

5、场份额结构15图32：2018年上半年全球服务器出货量前五厂商（单位：万台）15图33：2018-2020年中国x86服务器市场行业销售额结构预测（亿元）16图34：2016-2018年内存接口芯片市场规模情况（亿美元）16图35：公司营收情况18图36：公司归母净利润情况18图37：公司扣非净利润情况18图38：公司ROE18图39：公司研发情况18表1：澜起科技发展历程4表2：上海澜起前十大股东持股比例5表3：公司核心技术产品产业化情况6表4：2018年主要客户销售占比7表5：国家支持信息安全行业发

6、展的主要政策17表6：本次募集资金所投项目（万元）19表7：募集资金投资使用安排（万元）19表8：可比公司估值20表1：澜起科技发展历程1.专注于芯片行业的领先企业，技术领先1.1.澜起科技简介产品性能在业内得到高度认可，产品应用领域广泛。澜起科技集团有限公司是由杨崇和博士和核心团队于2004年创立，自成立以来，经营模式均为Fabless（无晶圆厂的IC设计设计企业模式），专注于为云计算和AI领域提供以芯片为基础的解决方案，主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU及混合安全内存模组。经过多年的研发

7、积累，公司产品性能在业内得到高度认可，广泛应用于数据中心、云计算和AI等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。图1：公司处于产业链上游资料来源：国科微公司公告，时间事件内容2004年3月公司创立2004年5月，澜起科技成立，注册资本10.17亿元，法人为杨崇和。2006年融资2006年6月，获永威和Intel投资的1000万A轮融资。2013年首次获得认证2013年澜起推出DDR4内存缓冲芯片，成为国内第一家获得Intel认证的企业。2013年上市2013年9月，公司在美国纳斯

8、达克股票交易所上市(Nasdaq：MONT.O)。并以10美金/股的价格发行了普通股710万股。2014年私有化2014年11月，上海浦东科技投资公司（浦东科投）和中国电子投资控股有限公司（中电投资）合资建立的公司MontageTechnologyGlobalHoldings收购了澜起科技，交易对价6.93亿美元。2016年合作2016年，澜起科技与Intel及清华大学合作推出安全可控的服务器平台津逮。2018年获奖2018年4月，‚201