电子行业科创板系列·七：光峰科技

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1、内容目录1.受益于ALPD®激光显示技术，光峰科技稳步上升41.1.光峰科技简介41.2.光峰科技竞争优势41.3.光峰科技股权结构52.创新商业模式，公司规模扩增72.1.公司业务简介72.2.公司营业收入分析82.3.公司产能情况82.4.公司客户和供应商结构93.光峰科技财务分析104.公司的行业地位125.资金募集用途及规划15图表目录图1：光峰科技4图2：光峰科技战略合作伙伴5图3：光峰科技股权结构5图4：光峰科技激光显示核心器件和应用情况7图5：光峰科技部分合作院线7图6：激光电影放映整机性能7图7：电视机性能对比7图8：光峰科技营业收入和同比增速10图

2、9：光峰科技营业利润和同比增速10图10：光峰科技净利润和同比增速11图11：光峰科技毛利率11图12：巴可公司产品12图13：IMAX公司13图14：海信电器布局14图15：NEC投影机14图16：鸿合投影机15表1：光峰科技竞争优势5表2：光峰科技股东情况6表3：光峰科技营收结构/万元8表4：光峰科技产能情况/台8表5：光峰科技产销情况8表6：光峰科技前五大客户情况9表7：光峰科技前五大供应商情况9表8：光峰科技利润表/亿元10表9：光峰科技细分业务毛利率11表10：光峰科技可比公司情况12表11：资金募集用途及规划151.受益于ALPD®激光显示技术，光峰科技

3、稳步上升1.1.光峰科技简介深圳光峰科技股份有限公司成立于2006年。公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，致力于激光显示技术和产品的研究创新。公司潜心研发ALPD®荧光激光显示技术，产品领域主要包括激光显示核心器件在电影、电视、教育和工程等行业的应用。公司的核心技术受到了国家和业界的认可，截至2019年2月28日，公司共计取得授权专利766项，并与中国电影、巴可、德州仪器、LG等海内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。图1：光峰科技资料来源：公司公告、1.2.光峰科技竞争优势核心技术、人才团队、合作伙伴、商业模式和产品品质

4、五大优势是公司核心竞争力。第一，公司始终坚持自主创新，持续保持技术领先。公司目前拥有授权专利766项，涵盖中、美、日、欧各国；并且公司研发的ALPD®荧光激光显示技术为核心的激光电影放映光源在我国市场处于领导地位。第二，公司拥有优秀的研发团队，公司创始人李屹博士是激光显示领域的知名专家。此外，公司拥有一批国内外知名高校博士人才作为研发人员，公司现有研发人员309名，占公司员工总数及非生产员工的比例分别为27.30和47.98。第三，公司与中国电影、巴可、德州仪器、小米等海内外知名企业建立了战略合作伙伴关系，保证了公司的市场影响力。第四，公司在电影放映市场首创按时租赁

5、的商业模式，向影院租赁ALPD®激光光源，降低了影院一次性投入成本并保证了稳定的现金流。第五，十年的研发使得公司的产品品质越来越好。各型号产品经过研发实验室的充分验证并在现场长时间使用，逐步走向成熟。比如公司的激光产品在电影院这个要求最严苛的场合的应用考验下，部署规模已扩展超14000台。表1：光峰科技竞争优势核心技术专利境内580，境外186，2007年公司首创“ALPD®技术”人才团队研发人员309人，占员工总数比27.3，涵盖光学、机械、电子、软件等多个领域产品品质电影院激光产品超过14000台合作伙伴中国电影、巴可、德州仪器、小米等商业模式销售与租赁并重资料

6、来源：光峰科技招股说明书、图2：光峰科技战略合作伙伴资料来源：公司官网、1.1.光峰科技股权结构光峰科技的股权结构如下图所示：图3：光峰科技股权结构资料来源：光峰科技招股说明书、光峰科技各股东的持股数量和出资比例如下表：表2：光峰科技股东情况序号股东名称持股数量（万股）出资比例1光峰控股7976.267920.802SAIFHK6298.067616.423CITICPE4177.456210.894海峡光峰2506.47376.535原石投资2413.956.296光峰达业2043.0255.337GreenFuture1650.45184.308光峰宏业1566

7、.23744.089金镭晶投资1235.31063.2210利晟投资1166.76353.0411城谷汇投资1044.3642.7212光峰成业1039.48462.7113蔡坤亮1004.95392.6214崔京涛965.87922.5215SmartTeam679.9661.7716联松资本583.38171.5217郑咏诗583.38171.5218山桥资本5321.3919Blackpine399.40111.0420LightZone3150.8221红土投资173.62520.45明6合计38355.4411100.00资料来源：光峰科技招股说明书、