半导体行业科创板系列·五：安集微电子科技

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1、内容目录1.立足先进材料，安集微电稳步上升41.1.安集微电子科技简介41.2.安集微电子优势41.3.公司历史沿革51.4.安集微电股权结构52.依托抛光液与去除剂，安集科技持续发展62.1.公司业务简介62.2.公司业务拆分72.2.1.化学机械抛光液72.2.2.光刻胶去除剂72.3.公司产能情况92.4.公司客户结构102.5.行业竞争格局112.6.半导体行业情况123.安集微电财务分析144.资金募集用途及规划165.行业同水平公司对比17图表目录图1：安集微电子科技4图2：安集微电研发实验室微电子材料合成实验4图3：安集微电浙江宁波材料基地项目正式动工5图

2、4：安集微电股权结构6图5：一种化学机械抛光液6图6：化学机械抛光液工艺原理7图7：安集微电子ICS6000光刻胶去除剂效果（20min）8图8：安集微电子ICS6000光刻胶去除剂效果（30min）8图9：公司产品工业流程图8图10：1986-2018年全球半导体分地区市场规模（亿美元）12图11：2017-2018年全球纯晶圆代工市场规模（亿美元）12图12：2014-2018年全球半导体资本支出（亿美元）13图13：中国IC市场和产值趋势（亿美元）13图14：2012-2017年中国半导体材料国产化情况（亿元）14图15：2016-2018年营业收入增长情况（亿元

3、）15图16：2016-2018年营业利润增长情况（亿元）15图17：2016-2018年净利润增长情况（亿元）15图18：2016-2018年毛利率变化情况15表1：安集微电股东实缴注册资本和出资比例6表2：公司主营业务构成表（万元）8表3：公司核心技术产品收入占营业收入份额与比例（万元）9表4：公司化学机械抛光液的产能、产量、销量9表5：公司光刻胶去除剂产品的产能、产量、销量9表6：公司分产品收入（万元）10表7：公司前五大主要客户情况10表8：16年-18年，公司前五名客户销售情况（元）11表9：竞争公司涉及产业（打钩代表涉及）11表10：2016-2018年公司

4、利润表（万元）14表11：公司2016-2018年毛利率变化16表12：资金募集用途及规划（万元）16表13：可比公司对比171.立足先进材料，安集微电稳步上升1.1.安集微电子科技简介安集微电子科技（上海）成立于2006年。安集微电子有限公司为一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，致力于高增长率和高功能先进材料的研发和生产。拥有世界一流技术团队、研发中心和生产基地。安集的产品领域包括如集成电路行业的化学机械抛光液等和太阳能行业中的切割浆料及相关化学品的解决方案。目前，安集公司已与全球数十家客户进行了各阶段合作，其中包括多家世界著名芯片企业和太阳能企业。安集成功研

5、发、具有自主知识产权的产品已成功运用于国内外芯片和太阳能制造行业。图1：安集微电子科技资料来源：公司官网、1.2.安集微电子优势公司主要有四点优势。第一是先进的核心技术和完善的知识产权布局。公司拥有授权专利190项。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。第二是一流的管理团队和高素质的员工队伍。公司员工186人，其中博士学历12人、硕士学历34人，先后有1人入选“上海领军人才”、1人入选“上海市优秀学科带头人”。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了数十年的丰富经验和先进技术。第三是高性价比的产品和本土化、定制化、一体化的服务

6、模式。公司基于大陆优势，在中国台湾设立了全资子公司，服务中国本土厂商。公司定制产品或设计，满足客户需求。采用直销模式，一体化满足客户更高效得获得产品。第四是优质的客户资源。公司客户主要为全球和国内领先的中国集成电路制造厂商，客户遍及美国、新加坡、马来西亚、意大利、比利时等国家。图2：安集微电研发实验室微电子材料合成实验资料来源：新浪新闻、1.1.公司历史沿革2006年2月7日成立2008年开始与中芯国际保持销售关系2010年3月获得第四届中国半导体创新产品和技术奖2011年12月获得高新技术企业证书2012年7月获得科技型中小企业技术创新基金创新项目奖2014年开始与台

7、积电保持销售关系2015年上海高研院-安集微电子联合实验室启动2017年获得中国半导体材料十强荣誉2017年8月2日股份公司成立2018年1月获得上海市“专精特新”中小企业荣誉2018年11月2日浙江宁波材料基地项目正式动工图3：安集微电浙江宁波材料基地项目正式动工资料来源：爱集微、1.2.安集微电股权结构境外架构重组及增资后，股权结构如图4所示：AnjiCayman为一家投资控股型公司，通过安集有限和上海安集开展研发和生产经营。AnjiCayman股东RUYI、CRS、SGB、SMS分别为AniCayman创始人ShumInWang、C