半导体行业专题报告：科创板系列·三，和舰芯片

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1、内容目录1.公司介绍41.1.公司人员情况51.2.股权结构61.2.1.子公司情况61.3.公司业务情况71.3.1.制程效能与良率领先国内同业，达到世界先进水平71.3.2.产能爬坡良好，位列中国半导体制造销售第八位81.3.3.研发投入高，九大核心技术91.4.公司财务情况111.4.1.营收持续提升，归母净利润扭亏为盈111.4.2.经营性现金流良好，经营指标全面向好122.芯片技术改造产能扩充，投向8英寸晶圆132.1.和舰芯片集成电路芯片技术改造产能扩充项目142.2.补充流动资金143.行业市场容量及竞争格局153.1.信息化、网络化、知识经济迅速发

2、展，集成电路地位愈发重要153.2.我国集成电路依赖进口，国产替代诉求迫切153.3.需求多极驱动，下游应用多元化173.4.代工业呈现明显的头部效应，台积电一家独大18图表目录图1：公司晶圆制造历程4图2：公司产品下游应用领域5图3：公司为台湾联电子公司6图4：主要产品生产流程7图5：公司前五大客户情况8图6：公司研发投入占比高（亿元）10图7：公司营业收入情况（亿元）11图8：公司归母净利润情况（亿元）11图9：公司母公司及合并后毛利率情况12图10：经营性现金流持续为正，公司盈利质量良好12图11：2016-2018年公司经营指标持续向好13图12：募投项目

3、增加产能爬坡情况（万片/年）14图13：存货与应收票据及应收账款占据大量营运资金（亿元）14图14：支付员工薪酬和员工人数情况14图15：中国集成电路行业进出口差距较大，国产替代需求较大15图16：我国集成电路贸易逆差连续8年扩大15图17：2008-2017中国集成电路行业销售额增速明显17图18：需求多极驱动，下游应用多元化18图19：2018年纯晶圆厂销售领域18图20：晶圆销售情况（从晶圆代工的制程范围看）18图21：2017年世界晶圆厂营收前十强（亿美元）18图22：2017年全球晶圆代工市场份额占比（）19表1：公司大事件4表2：公司人员任职情况5表3

4、：2018年员工专业结构（人）6表4：子公司情况7表5：直销为主，经销为辅（万元）7表6：分产品销售情况（万元）8表7：公司产能情况8表8：2017年中国半导体制造十大企业销售，公司位列第八位9表9：公司毛利率情况9表10：公司九大核心技术10表11：核心技术产品收入（万元）11表12：子公司财务数据（万元）11表13：晶圆制造业毛利率情况12表14：存货周转率情况（次）13表15：公司募投项目情况（万元）13表16：募集资金投资项目使用安排（亿元）13表17：公司8英寸晶圆产能利用率和产销率居高不下14表18：2016-2018E全球集成电路情况15表19：集成

5、电路产业获得政策支持16表1：公司大事件1.公司介绍和舰芯片为台湾晶圆代工厂联电在大陆的子公司，是一家8英寸晶圆专工企业，提供从0.5微米至110纳米主流逻辑、混合信号、嵌入式非挥发性记忆体、高压及影像传感器工艺，代工产品以消费与汽车、工业电子为主，涵盖液晶驱动、微处理器、电源管理、指纹辨识、智能卡、身份识别等安全类产品。时间事件2018年4月和舰芯片制造（苏州）股份有限公司更新SONYGP。2018年4月和舰芯片制造（苏州）股份有限公司通过ISO9001:2015及IATF16949:2016认证。2017年3月和舰芯片通过IECQQC080000:2012

6、认证。2017年3月和舰芯片更新ISO/TS16949:2009及ISO9001:2008认证。2016年04月和舰芯片更新SONY绿色合作伙伴（SONYGP）认证。2016年3月和舰芯片通过ISO/TS16949:2009及ISO9001:2008认证。2015年8月和舰芯片成功取得ISO27001:2013审核证书。2012年1月和舰芯片、常忆与晶心结合彼此长处共同推动MCU解决方案2010年9月和舰芯片制造（苏州）股份有限公司与中国电信苏州分公司成功签约3G企业应用项目2010年4月和舰芯片为4.14青海省玉树县地震灾区捐款十万元。2010年3月和舰芯片获得

7、苏州工业园区知识产权局颁发的“2009年度知识产权创奖”。资料来源：公司官网、图1：公司晶圆制造历程资料来源：芯思想、下游应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车电子等。和舰芯片制造（苏州）主要从事12英寸及8英寸晶圆研发制造业务，公司本部主要从事8英寸晶圆研发制造业务，涵盖0.11um、0.13um、0.18um、0.25um、0.35um、0.5um等制程；公司子公司厦门联芯主要从事12英寸晶圆研发制造业务，涵盖28nm、40nm、90nm制程；子公司山东联暻主要从事IC设计业务。公司产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域图2：公司产品下游应用领域资料来

8、源：招股说