科创板首批9家：和舰芯片-科创板招股书

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1、科创板投资风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。和舰芯片制造（苏州）股份有限公司HeJianTechnology(Suzhou)Co.,Ltd.（苏州工业园区星华街333号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层联席主承销商新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。重要提示中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发

3、行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

4、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数拟公开发行不超过4

5、0,000万股，且不低于发行后总股本10%，公司股东不公开发售股份。每股面值1.00元每股发行价格☆元/股预计发行日期☆年☆月☆日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本☆万股保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司招股说明书签署日期☆年☆月☆日重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、公司上市时尚未盈利及存在未弥补亏损报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-14,390.50万元，7,128.79万元、2,992.72万元

6、，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-15,579.52万元、-296.22万元、-14,644.63万元，截止2018年末，公司累计未分配利润为-92,672.44万元。公司上市时尚未盈利及存在未弥补亏损，主要原因是公司子公司厦门联芯前期固定资产折旧和无形资产摊销太大导致毛利率为负且需计提存货减值和预计负债所致。芯片制造属于典型的资金密集型行业，一条28nm工艺集成电路生产线的投资额约50亿美元，20nm工艺生产线高达100亿美元。根据行业惯例，设备的折旧年限普遍较短，较高的投资金额和较短的设备折旧年限，导致芯片制造公司在投产初期普遍存在亏损情况

7、。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均为正，分别为126,710.16万元、291,321.95万元和320,550.51万元。经营活动持续的现金流入可以保障公司现有团队的稳定、引进科研技术人员、加大先进及特色制程技术的研发投入。同时受益于国家对集成电路产业的政策支持、公司先进及特色制程和丰富的产品线以及下游需求端的增长，公司的生产经营具有可持续性。报告期内公司主营业务收入分别为184,587.73万元、323,579.19万元、357,062.44万元，收入持续增长，截止2018年末公司归属于母公司所有者权益446,486.48万元，公司出现最近一个会计年度

8、营业收入低