智光电气：广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过

《智光电气：广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2010]1257号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“我公司”）担任保荐人和主承销商的广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“智光电气”或“发行人”）2010年度非公开发行A股发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。一、智光电气本次发行的整体情况1、智光电气本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元

2、，发行数量1,185.625万股，占发行后总股本的比例为6.674%。2、发行对象：本次非公开发行的对象为不超过十家特定对象的投资者。经过对特定投资者的认购价格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下机构或自然人：获配股数锁定期限序号投资者全称（万股）（月）1周水江120122扬州市电力中心200123常州常荣创业投资有限公司200124中信证券股份有限公司300125天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）100126施宝忠200127吴熹65.62515合计1185.625-3、发行价格：根据定价基

3、准日（即公司第二届董事会第六次会议决议公告日2009年11月4日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.11元/股。在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。1发行人和我公司根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为16.00元/股。4、锁定期：自发行结束之日起十二个月或十五个月。二、本次发行所履行的相关程序及过程1、智光电气2010年度非公开发行股票方案经发行人2009年11月2日召开的第二届董事会第六次会议及2009年11月1

4、9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2、2010年4月28日，贵会下发《关于广州智光电气股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书【100334号】），广发证券及发行人就有关问题进行了逐项落实，并于2010年5月上报《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2010年8月，广发证券上报《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司2010年度非公开发行股票之补充尽职调查报告（一）》。3、2010年8月23日，贵会召开发行审核委

5、员会审核通过发行人本次发行申请。4、2010年8月25日完成发行人本次发行申请文件封卷工作。5、2010年9月14日，贵会下发证监许可[2010]1257号《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行新股不超过2,000万股。6、2010年10月21日，本次非公开发行股票的发行工作已完成，发行人向7家特定投资者共发行了1,185.625万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18,970万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年10月20日对认购资金到位情况出具了“深鹏所验字[2010]362号

6、”验资报告，广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年10月22日对募集资金到位情况出具了“广会所验字[2010]第09005180058号”验资报告。三、本次发行过程及发行对象具体情况1、本次发行价格、发行数量及发行对象的确定2根据发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议及2009年11月19日召开的2009年第一次临时股东大会，本次发行数量、发行价格、募集资金总额确定依据为：（1）发行数量：本次非公开发行股票数量不超过2,000万股（含），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除

7、息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。（2）发行价格：不低于定价基准日（公司第二届董事会第六次会议决议公告日2009年11月4日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即13.11元/股。在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。（3）募集资金用途及募集资金总额：根据公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和2009年第一次临时股东大会，本次

8、非公开发行募集资金拟投入以下项目：项目序号项目名称总投资(万元)拟投入募集资金（万元）3000kVA及以上容量智能高压111,610.0011,610.00大功率变频调速系统产业化2扩建企业技术中心项目8,000.005