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《智光电气：广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、上市保荐书广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257号”文核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、“发行人”或“公司”）于2010年10月21日完成了非公开发行股票的发行工作。智光电气向周水江等7个特定投资者共发行了1,185.625万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18,970万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了广会所验字[2010]第09005180
2、058号验资报告。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐人”）认为：智光电气申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，广发证券愿意推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）发行人基本资料中文名称：广州智光电气股份有限公司英文名：GUANGZHOUZHIGUANGELECTRICCO.,LTD.住所：广州市黄埔区埔南路51号注册资本：165,792,
3、000元法定代表人：李永喜成立日期：1999年4月9日1上市保荐书整体变更为股份公司日期：2005年12月21日股票上市地：深圳证券交易所股票上市日期：2007年9月19日证券代码：002169证券简称：智光电气经营范围：电气、电子、计算机及自动化产品的开发、加工、安装、设计。销售：电气设备、电子产品、电子计算机。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（二）设立与上市情况经广州市人民政府穗府办函[2005]174号《关于同意设立广州智
4、光电气股份有限公司的复函》文批准，原有限公司股东作为发起人，以2005年8月31日经审计的净资产4,408万元为基准，按1：1的比例折为4,408万股，整体变更设立股份公司。正中珠江对股份公司设立时的出资进行了审验，并出具了广会所验字[2005]第5101560035号《验资报告》。2005年12月21日，公司在广州市工商行政管理局办理了工商登记。经中国证监会“证监发行字［2007］255号”文核准，智光电气于2007年9月7日向社会公众公开发行股票1,800万股，每股发行价格9.31元。此次公开
5、发行股票募集资金总额计167,580,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为152,022,343.31元。经深圳证券交易所“深证上［2007］149号”文核准，智光电气于2007年9月19日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票简称“智光电气”，股票代码“002169”。（三）主营业务公司及控股子公司主要从事电气控制与自动化设备的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电网安全与控制类产品、电机控制与节能类产品、供用电控制与自动化类产品和电力信息化类产品。根据中国证监会2001年颁布的《上
6、市公司行业分类指引》，公司属于“C76电器机械及器材制造业”大类，“C7610输配电及控制设备制造业”中类。2上市保荐书最近三年及一期公司主营业务未发生重大变化。（四）近三年一期简要财务数据1、近三年一期的主要财务会计信息合并资产负债表主要数据单位：万元项目2010年6月30日2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日流动资产62,133.5554,111.2143,385.2446,512.54非流动资产20,255.3620,372.4819,551.899,870.6
7、8资产总计82,388.9174,483.6962,937.1356,383.22流动负债40,136.4636,555.8730,864.1926,686.71非流动负债5,727.592,608.03288.36165.00负债合计45,864.0539,163.9031,152.5526,851.71归属于母公司股东权益合计35,742.7634,472.0931,122.6428,609.42少数股东权益782.10847.70661.94922.09股东权益合计36,524.8635,3
8、19.7931,784.5929,531.50合并利润表主要数据单位：万元项目2010年1-6月2009年度2008年度2007年度营业收入18,363.6643,908.6837,281.2728,154.47营业利润854.593,805.793,063.013,380.64利润总额1,345.375,083.213,308.423,402.31净利润1,205.074,198.382,826.463,161.89归属于母公司股东的净利润1,270.674,012.622,72
