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《长城电脑：海通证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书 2010-11-15》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、海通证券股份有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1458号《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”、“发行人”或“公司”）向其控股股东长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）及其关联人深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”）发行了223,214,286股人民币普通股，募集资金总额为1,000,000,001.28元，募集资金净额981,055,001.28元。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或
2、“保荐机构”）认为：长城电脑申请其本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，本保荐机构愿意推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）发行人概况中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司英文名称：CHINAGREATWALLCOMPUTERSHENZHENCO.,LTD住所：深圳市南山区科技园长城计算机大厦办公地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦法定代表人：杜和平注册资本：110,0
3、37.96万元（本次发行前）1成立日期：1997年6月19日股票上市地：深圳证券交易所股票简称：长城电脑股票代码：000066董事会秘书：郭镇联系电话：86-755-26634759邮政编码：518057网址：http://www.greatwall.cn电子信箱：stock@greatwall.com.cn电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不经营范围：含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；经
4、营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务公司主要从事显示器、计算机电源和整机的设计、生产、销售和服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人主营业务所属行业为计算机及相关设备制造业，是电子信息产业的一个分支。发行人控股子公司冠捷科技主要从事个人电脑显示器和液晶电视的设计、生产、销售和服务。（二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标1、合并资产负债表单位：万元项目2009.12.312008.12.312007.12.31.资产总额2,744,543.54255,105.26323,907.22负债总额1,921,4
5、60.03137,578.96153,888.11股东权益823,083.51117,526.30170,019.122、合并利润表单位：万元2项目2009年2008年2007年营业收入2,267,313.95395,014.99424,687.14营业利润29,344.31-2,269.5910,503.39利润总额73,416.731,116.5510,543.82净利润44,306.491,182.399,817.553、合并现金流量表单位：万元项目2009年2008年2007年经营活动产生的现金流量净额78,395.8817,177.5715,269.69投资活动产生的现金流量净
6、额55,436.515,779.87-109,120.29筹资活动产生的现金流量净额34,728.74-12,500.7659,080.38现金及现金等价物净增加额168,691.6510,211.48-34,602.504、主要财务指标主要财务指标2009年2008年2007年基本每股收益（元/股）0.810.040.19稀释每股收益（元/股）0.790.040.19扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）0.02-0.030.19加权平均净资产收益率27.41%1.44%6.37%扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率0.77%-1.27%6.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元
7、/股）1.421.090.32归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.982.283.65应收账款周转率3.6414.1115.08存货周转率6.7715.5115.08主要财务指标2009.12.312008.12.212007.12.31流动比率1.200.770.78速动比率0.880.630.58资产负债率（母公司）41.44%54.26%47.98%3二、申请上市股票的发行情况（一）发行股票的类型本次发行的股票种类为人
