东光微电：东海证券有限责任公司关于公司首次公开发行a股股票并上市之发行保荐书

《东光微电：东海证券有限责任公司关于公司首次公开发行a股股票并上市之发行保荐书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、江苏东光微电子股份有限公司发行保荐书东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市之发行保荐书中国证券监督管理委员会：江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“江苏东光”）申请首次公开发行A股股票并上市，并已聘请东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等法律法规的

2、规定，本保荐机构及保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况一、保荐代表人及其他项目人员情况1、保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为张静和王育贵，其保荐业务执业情况如下：张静，保荐代表人，现任东海证券投资银行部执行副总经理，主持或参与了人福科技配股、迪马股份非公开发行、广东榕泰非公开发行和罗平锌电首次公开发行等项目，东方海洋、苏州新海宜、裕兴薄膜等企业的改制辅导和财务顾问工作。王育贵，保荐代表人，现任东海证券投资银行部副总经理，主持或参与了浙3-1-1江

3、苏东光微电子股份有限公司发行保荐书江龙盛首次公开发行、三房巷首次公开发行、模塑科技公开增发和鹏博士非公开发行、力源液压非公开发行等项目，主持或参与了浙江龙盛、澳洋科技、成都硅宝等企业的改制辅导和财务顾问工作。2、项目协办人张宜生，注册会计师，注册税务师，现任东海证券投资银行部高级经理，参与了金果实业重大资产重组，江苏东光微电子首次公开发行，广东榕泰非公开发行等项目。3、项目组其他成员：李华峰、班妮、郭婧、宋宁上述项目成员均具备证券从业资格，无被证券监管机构处罚的记录。二、发行人基本情况中文名称：江苏东光微电子股份有限公司英文名称：JiangsuDongguangMicro-electron

4、icsCo.,Ltd.注册资本：8,000万元法定代表人：沈建平成立日期：1998年8月31日注册地址：江苏省宜兴环科园绿园路42号电话：0510－87138930传真：0510－87128931互联网地址：www.jsdgme.com电子信箱：lyzhou@jsdgme.com业务范围：半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）发行类型：首次公开发行人民币普通股（A股）股票三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明3-1-2江苏东光微电子股份有限公司发行保荐书本机构自查后确认，发行人

5、与保荐机构之间不存在下列情形：1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。四、内核情况简述（一）内部审核程序本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市申请文件履行了严格的内部审核程序

6、：1、2010年3月13日至17日，本保荐机构内部核查部门对发行人进行了现场核查，并对申请文件进行了初步审核，并形成了初审报告；随后本保荐机构项目组就内部核查部门的初审意见进行了逐项回复并修改了申请文件。2、2010年3月23日，本保荐机构内核小组召开了内核会议，对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。随后本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落实情况进行了检查。（二）内核意见本保荐机构内核会议经充分讨论，形成如下意见：发行人申请本次公开发行股票（A股）符合政策要求和法律法规的规定，申请材料文件齐备，信息披露真实、准确、完整，财务状况无明显异常情况，不存在

7、其他重大或不确定性的对发行上市构成实质障碍的情况，同意东海证券作为保荐机构（主承销商）向中国证监会推荐发行人申请公开发行股票（A股）。3-1-3江苏东光微电子股份有限公司发行保荐书第二节保荐机构承诺事项本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其发起人、控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。本保荐机构已按照中国证监会的有关规定，遵循行业公认