兄弟科技：日信证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐书 2011-02-22

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1、兄弟科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书日信证券有限责任公司签发：孔佑杰日信证字〔2011〕003号关于兄弟科技股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书日信证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“日信证券”）受兄弟科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“兄弟科技”或“股份公司”或“公司”）委托，担任兄弟科技首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》（以下简称《公司法》“”）、《中华人民共和国证券法（2005年修订）》（以下简称“《证券法》”）等

2、有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况一、本次证券发行的保荐代表人情况本保荐机构委派郝群、刘元高担任本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人。保荐代表人郝群，男，重庆大学汽车拖拉机专业学士、复旦大学世界经济研究所经

3、济学硕士，从事投资银行业务10年。电话：（021）617359593-1-1兄弟科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书传真：（021）61735960保荐业务执业情况：郝群曾执业过的证券项目包括东方海洋首次公开发行股票并上市、特尔佳首次公开发行股票并上市、标准股份配股、鹏博士非公开发行股票、上海九川投资有限公司收购运盛实业、运盛实业股权分置改革、四川路桥股权分置改革、华源发展股权分置改革、力源液压股权分置改革、人福科技股权分置改革等项目。保荐代表人刘元高，男，复旦大学国际经济法双学士，从事投资银行业务9年。电话：（021）

4、61735956传真：（021）61735960保荐业务执业情况：刘元高曾执业过的证券项目包括交技发展首次公开发行股票并上市、东华合创首发、东风科技配股、杭州万事利生物科技股份有限公司等多家拟上市公司的改制辅导等项目。二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况本保荐机构委派王洁担任本次证券发行的项目协办人。项目协办人简介及保荐业务执业情况：王洁，女，北京工商大学管理学硕士。日信证券有限责任公司投资银行部执行董事。曾参与永太科技首次公开发行股票并上市项目、交技发展首次公开发行股票并上市项目、清华控股收购诚志股份部分股权暨要约豁

5、免项目、中农化收购大成股份暨要约豁免项目，并参与多家公司的改制等财务顾问项目，具有比较丰富的投资银行从业经验。其他项目组成员：梅明君、王雪莲、刘亚利、杜纯领、包立平。三、发行人基本情况发行人名称：兄弟科技股份有限公司3-1-2兄弟科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书英文名称：BrotherEnterprisesHoldingCo.,Ltd公司住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号注册资本：人民币8,000万元法定代表人：钱志达设立日期：2001年3月19日发行类型：首次公开发行A股邮编：314407联系方式：电话：

6、0573-87537359传真：0573-87533384公司主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务。经过多年发展，公司现已成为市场优势地位显著、技术水平行业领先的高新技术企业。公司通过持续的研发投入和工艺技术改进，不断提升产品的技术含量和质量稳定性，使得公司维生素K3、铬鞣剂业务分别在饲料添加剂、皮革化学品等细分产品领域处于国内乃至全球领先的市场地位。根据中国饲料工业协会出具的证明，2009年，公司饲料级维生素K3的产销量排名全国第一。根据中国皮革协会出具的证明，公司是国内皮革化学品市场的领军企业，2009年，公司

7、的皮革化学品产销量排名国内第一；公司的铬鞣剂产销量排名国内第一，全球第三，仅次于德国朗盛集团（Lanxess）和土耳其劲山集团（Sisecam）。四、发行人与保荐机构的关联关系本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人经对发行人与本保荐机构的关系进行审慎核查，保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形，具体如下：（一）本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人股份的情况。（二）发行人不存在持有、控制保荐机构股份的情况。（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理及其他高级管理人员不3-1-3兄弟科技首次公开发行

8、股票并上市申请文件发行保荐书存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。（四）保荐机构的大股东、实际控制人、重要关联方不存在为发行人提供担保或者融资等情况。五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见（一）内核程序根据《日信证券有限责任公司证券发行内核小组工作规则》和《日