广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告

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1、广发证券股份有限公司合规性的报告股票代码：002281股票简称：光迅科技广发证券股份有限公司关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告保荐人(主承销商):(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）)二〇一三年九月广发证券股份有限公司合规性的报告广发证券股份有限公司关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2012]1689号文核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）

2、的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“发行人”）非公开发行股票募集配套资金的发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。一、发行人本次发行的整体情况1、光迅科技本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量2,830,188股，占发行后总股本的比例为1.52%。2、发行对象：本次非公开发行的对象为不超过10名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只及以上

3、基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。经过对投资者的认购价格和数量进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下3家机构：获配股数锁定期限序号投资者全称（万股）（月）1上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）30.00122华宝兴业基金管理有限公司30.00123中国长城资产管理公司223.018812合计283.0188-3、发行价格：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日（2012年6月11日）。本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易

4、日股票交易均价=定价基准5-1广发证券股份有限公司合规性的报告日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于26.39元/股。在发行人2011年度利润分配方案实施完毕后，上述发行价格相应调整为不低于26.14元/股，发行人2012年度利润分配方案实施完毕后，上述发行价格相应调整为不低于25.89元/股。最终发行价格由发行人董事会与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为26.50元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。4、锁定期：自新增股票上市之日起十二个月。二、本次发行所履行的相关程序及过程（一）本次非公开发行履行的内部

5、决策过程1、第三届董事会第十二次会议发行人于2012年5月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意武汉烽火科技有限公司筹划重大资产重组事项的议案》，并于2012年5月16日进行了公告。2、第三届董事会第十三次会议发行人于2012年6月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》等关于重大资产重组及配套融资预案的

6、相关议案，并于2012年6月11日进行了公告。3、第三届董事会第十五次会议发行人于2012年8月10日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等关于5-2广发证券股份有限公司合规性的报告重大资产重组及配套融资正式方案的相关议案，并于2012年8月11日进行了公告。4、2012年第一次临时股东大会发行人于2012年9月14日召开了光迅科技2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述有关重大资产重组及配套融资的各项议案，并于2012年9月17日进行了公

7、告。5、第三届董事会第十八次会议发行人于2012年11月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整配套融资方案的议案》，并于2012年11月6日进行了公告。6、第三届董事会第二十次会议发行人于2012年12月6日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>补充协议的议案》，并于2012年12月7日进行了公告。（二）本次非公开发行监管部门核准过程本次发行申请文件于2012年11月29日经中国证监会上市公司并购重组审核