秀强股份华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股

《秀强股份华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、华泰证字〔2010〕135号华泰证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告本保荐机构及保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。一、项目运作流程（一）保荐机构项目内部审核流程华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“本保荐机构”）针对发行保荐项目制订了较为完善的业务管理制度和项目

2、审核流程，涵盖了项目开发、立项、执行、内核、申报、承销、持续13-1-2-1督导等各个环节。本保荐机构项目立项、内核环节的内部审核流程如下：1、项目立项审核流程本保荐机构对于拟担任保荐机构（主承销商）的项目实施严格的评审立项，项目评审立项工作由投资银行管理总部负责组织，投资银行业务内核小组成员担任评审委员。对于发行保荐项目，本保荐机构的立项审核流程如下：项目组经过对发行人的初步尽职调查后认为发行人基本符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规关于首次公开发行股票

3、的规定的，项目组根据《华泰证券股份有限公司投资银行业务管理办法》、《华泰证券股份有限公司投资银行业务项目立项管理办法》等规定编制立项申请材料，经所属业务部门审核同意，向投资银行管理总部提出项目评审立项申请，并将立项申请文件等相关材料报华泰证券投资银行管理总部，投行管理总部经初审合格后，在立项会议召开前3个工作日将申请文件分发至立项评审委员。3个工作日后，召开立项会议，评审委员对项目进行充分讨论，并投票表决，经参与审核的评审委员三分之二以上同意，立项通过；形成审核决定后，投资银行管理总部向项目组出具反馈意见

4、。2、项目内核流程本保荐机构针对投资银行业务成立了一个独立于投资银行业务部门的投资银行业务内核小组，专门负责对投资银行项目及其申报材料进行审核，以加强项目的质量管理和风险控制，提高保荐质23-1-2-2量和效率。对于发行保荐项目，本保荐机构的内核流程如下：项目组协助发行人制作完成全套申请文件后，对申请文件进行自查，并经所属业务部门审核同意后，向华泰证券投资银行业务内核小组提出书面内核申请，内核小组接到申请后委派核查人员到项目现场进行核查，并出具现场核查意见。同时项目组将部门审核后的首次公开发行股票并在创业

5、板上市申请文件等相关材料报投资银行管理总部，经投资银行管理总部初审合格后，在内核会议召开前5个工作日将全套申请文件分发至内核委员进行审核。5个工作日后，内核小组召开内核会议对项目进行充分讨论，并书面投票表决，经参与审核内核委员三分之二以上同意，内核通过；形成审核决定后，向项目组出具反馈意见。项目组协助发行人根据反馈意见修改首次公开发行股票并在创业板上市申请文件等相关材料，并将修改后的材料和修改情况报内核小组复核。内核小组复核通过并经华泰证券研究决定保荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市后，华泰证券出具发

6、行保荐书和发行保荐工作报告。（二）本次证券发行的立项审核过程江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称为“秀强股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目组（以下简称“项目组”）于2009年8月18日向华泰证券投资银行管理总部提交了项目评审立项申请材料，投资银行管理总部对申请材料进行初审后，于2009年8月31日召开了项目立项评审会议，本次项目立项评审会议由7位评审委员参加，经评审委员充分讨论并投票表决，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并33-1-2-3在创业板上市项目评审立项

7、获得通过。（三）本次证券发行项目的执行过程1、项目组成员保荐代表人：朱玉华、平长春项目协办人：舒柏晛项目组成员：施徐红、丁凌、李玉连2、进场工作的时间及主要过程为发行人本次发行工作，项目组分阶段进场工作时间如下：阶段时间改制阶段2008年03月31日-2009年05月07日辅导阶段2009年05月08日-2010年02月25日申报文件制作阶段2009年11月01日-2010年02月28日内部核查阶段2010年02月08日-2010年03月19日秀强股份辅导阶段历时约9个月，辅导备案确认从2009年5月8日

8、开始，结束于2010年2月25日中国证监会派出机构的辅导验收，期间，于2009年8月31日通过了内部评审立项。项目组的主要工作包括：对发行人进行尽职调查；辅导发行人按照上市公司规范要求运作；辅导发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员熟悉证券市场法律法规要求，了解其法律责任和义务。秀强股份申报材料制作历时近5个月，期间项目组全程在现场进行申报材料制作和尽职调查，建立保荐工作底稿。在申报材料基本准备就绪后，进入内部核查阶段。20