华泰联合证券有限责任公司关于太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行

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1、本文由n5q6t8z5gr贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。华泰联合证券有限责任公司关于太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市证券发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）(深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼)保荐人关于本次发行的有关文件发行保荐工作报告华泰联合证券有限责任公司关于太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市证券发行保荐工作报告太阳鸟游艇股份有限公司（下称“发行人”、“公司”、“太阳鸟”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》、”）《中

2、华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《首次公开发行股票并在创业板上、市管理暂行办法》等相关法律、法规，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(下称“华泰联合证券”、“保荐机构”、“本机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，樊长江和张春旭作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具本证券发行保荐工作报告。保荐机构和保荐代表人承诺：本保荐机构及保荐代表人已根据《公司法》《证、券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发

3、行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节一、内部项目审核流程简介（一）概述项目运作流程华泰联合证券在多年投资银行业务经验积累的基础上，建立了相对完善的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发行申请文件前的内部核查两个环节实现。华泰联合证券建立了两个非常设机构：立项审核小组和内核小组，分别负责立项审核和内核决策；建立了常设机构投行业务支持总部审核部（以下简称“审核部”），负责立项和内核的预审，以及会议组织、表决结果统计、审核意见汇总，审核意见具体落实情况的核查等。3-1-2-1保荐人关于本次发行的有关文件发行保荐工作报告未上市公

4、司首次公开发行股票的项目、上市公司公开增发股票、非公开发行股票、配股及发行可转换公司债券的项目，均需履行内部立项审核程序。申请首次公开发行证券的项目，华泰联合证券在立项审核通过后为其向所在地证监局报送辅导备案材料，正式开始辅导工作；经立项审核未通过的项目，华泰联合证券将拒绝为其进行辅导备案（上市公司公开增发、配股、发行可转债等再融资项目在双方确定正式合作关系前履行立项审批程序）。申请首次公开发行股票的项目、上市公司公开增发股票、配股、可转换公司债券以及非公开发行股票的项目，在为其向证监会出具推荐文件之前，华泰联合证券均需履行内核核查程序。内核通过后，华泰联合证券正式向中国证监会

5、推荐其发行证券的申请；内核小组决定暂缓表决的，项目组需就涉及的问题做进一步核查，核查完毕后重新提交内核小组审议；被内核小组否决的项目，华泰联合证券将拒绝推荐其证券发行申请。（二）立项审核流程说明华泰联合证券的立项审核由审核部和立项审核小组共同完成。审核部负责立项预审工作，现有135.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-funct

6、ionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve名专职工作人员。立项审核小组是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项审核小组意见为最终决策），由公司从事投资银行业务的内部专家委员、公司相关部门人员和外部专家组成，现有成员19人。具体立项审核流程如下：1、项目组提出立项申请项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，开始初步尽职调查。在对该项目是否符合法律、法规及证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步判断后，提出立项申请。申请立项的项目组，应提交包括立项申请报告、行业

7、研究报告、发行人质量评价表以及发行人最近三年的财务报告在内的立项申请文件。2、审核部立项预审在项目组的立项申请文件提交立项小组评审前，审核部与项目组对拟立项项目进行共同判断，并对立项申请文件进行预审，确认提交的立项申请文件是否符合要求，对于不符合要求的立项申请文件，要求项目组进行补充修改；对于符合要求的立项申请文件进行审阅；出具立项预审意见，对于立项申请文件中未能进行充分说明的问题要求项目组进行补充说明；必要时，赴发行人主要生产经营场所所在地实3-1-2-2保荐人关于本次发行的有关文件发行保