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1、中国交通建设股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告重要提示1、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国交建”）首次公开发行不超过16亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］125号文核准。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司，财务顾问（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国交建”，股票代码为“601800”。2、本次发行对象分
2、为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合资格境外机构投资者”等合资格投资人），国家法律和行政法规禁止者除外，对于该部分发行对象，将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行；另一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司（A股股票代码“600263”，以下简
3、称“路桥建设”）的全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方），对于该部分发行对象，将采用换股方式。3、发行人和联席主承销商根据网上网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、H股股价、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为5.40元/股。发行人和联席主承销商按照最终确定的发行价格，根据最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元对发行股数进行了调节，最终确定本次发行1,349,735,425股。4、根据《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》
4、（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，中国交建发行价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的8,019.05万股以及实际战略配售数量小于2.20亿1股的3,481.6万股回拨至网上发行；由于网下发行未获得足额认购，本次不启动网上网下回拨机制。根据《网下发行公告》公布的网上网下发行规模调节办法，发行人和联席主承销商对网上、网下发行股数进行了调节，网下最终发行股数为225,100,000股，网上最终发行股数为413,352,000股，网下认购不足部分由承销团包销，承销团余额包销股数为102,289,925股。回拨机制实施
5、后、发行规模调节后，最终的发行结构如下：423,809,500股用于换股吸收合并路桥建设，约占本次发行规模的31.40%；战略配售185,184,000股，约占本次发行规模的13.72%；网下最终发行数量为225,100,000股，约占本次发行总量的16.68%；网上最终发行数量为413,352,000股，约占本次发行总量的30.62%；承销团余额包销102,289,925股，约占本次发行总量的7.58%。5、本次发行的网下发行工作已于2012年2月15日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的87家配售对象全部参与了网下申购，
6、其中84家配售对象按照2012年2月14日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验证报告；A股战略投资者申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。6、根据2012年2月14日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向A股战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。一、发行价格及确定依据发行人和联席主承销商根据网上网下申购情况，并综合考虑发
7、行人基本面、所处行业、H股股价、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币5.40元/股。截至累计投标询价截止日（2012年2月15日），公司H股收盘价为港币7.28元/股（折合人民币5.91元/股），H股前20日均价为港币7.30元/股（折合人民币5.93元/股），根据联席主承销商的研究报告预测数，公司截至2011年底每2股净资产约4.93元/股，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为12.03倍，5.40元/股对应估值水平较为合理。根据初步询价阶段投资者报价结果，按
8、5.40元/股对应的调整后的网下发行规模为327,389,925股，该价位在初步询价阶段获得足额认购，有效申购量为381,100,000股。结合考虑网上较为踊跃的认购情况，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格。此价格对应的2010年市盈率水平为：1、9.56倍（每股收益按照经会计师事务
