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1、公司债券跟踪评级报告分析师高鹏电话：010-85172818邮箱：gaop@unitedratings.com.cn孙林林电话：010-85172818邮箱：sunll@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）Http://www.unitedratings.com.cn中油金鸿能源投资股份有限公司2公司债券跟踪评级报告一、主体概况中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“金鸿能源”或“公司”），前身为吉
2、林领先科技发展股份有限公司，成立于1992年12月，初始注册资本7,748万元。1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,367万股，并经深交所深证发（1996）463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股于1996年12月在深交所上市交易。发行上市后，公司总股本变更为6,167万股，每股面值人民币1元，股票代码为“000669.SZ”。2008年5月，公司以资本公积转增股本，转增后，
3、总股本增加至9,250.50万股。2012年10月，经中国证监会核准，公司进行重大资产置换，并发行17,652.29万股股份向中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）全体股东购买中油金鸿100%股权，公司注册资本增至269,02.79万元。2013年5月，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称变更为现名。2014年，公司以资本公积金转增股本，实施后公司总股本增至40,354.18万股。2015年1月，经中国证监会证监许可[2014]1341号文件核准，公司实施非公开发行股票，向招商财富资产
4、管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行共计82,464,454股股票，公司总股本由40,354.18万股增加至48,600.63万股，注册资本变更为48,600.63万元。经过数次股权转让，截至2017年3月底，公司注册资本48,600.63万元，公司控股股东为新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”），其合计持有公司股份占比25.33%；公司实际控制人为自然人陈义和。图1截
5、至2017年3月底公司股权结构图资料来源：公司提供跟踪期内，公司经营范围及组织结构未发生重大变化。截至2016年底，公司拥有全资及控股子公司91家；拥有在职员工4,263人。截至2016年底，公司合并资产总额121.62亿元，负债合计78.33亿元，所有者权益（含少数股东中油金鸿能源投资股份有限公司4公司债券跟踪评级报告权益）43.29亿元，其中归属于母公司所有者权益为39.35亿元。2016年，公司实现营业收入24.71亿元，净利润（含少数股东损益）2.14亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为
6、1.91亿元；经营活动产生的现金流量净额6.97亿元，现金及现金等价物净增加额亿7.05亿元。截至2017年3月底，公司合并资产总额125.35亿元，负债合计81.00亿元，所有者权益（含少数股东权益）44.35亿元，其中归属于母公司所有者权益为40.20亿元。2017年1~3月，公司实现营业收入6.80亿元，净利润（含少数股东损益）0.96亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.85亿元；经营活动产生的现金流量净额0.84亿元，现金及现金等价物净增加额-2.22亿元。公司注册地址：吉林省吉林市
7、高新区恒山西路108号；公司法定代表人：陈义和。二、债券发行及募集资金使用情况2015年8月，公司发行规模为8亿元的公司债券，获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号文核准。本次债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券已于2015年8月27日发行结束，票面利率为5.00%。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2015年8月27日，付息日为2016年至2020年每年的8月27日。本次债券已于2015年10月23日
8、起在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称“15金鸿债”，证券代码“112276.SZ”。扣除发行费用后，本次债券募集资金净额为79,200.00万元，截至2016年底，募集资金中49,680.00万元用于偿还银行借款，以优化公司负债结构，剩余资金用于补充公司营运资金。本次公司债券募集资金已按照约定及公司流程使用完毕。公司已于2016年8月29日支付自2015年8月27日至2016年8月26日期间的利息4,000万元。三、运营环境1．行业概况城市燃气（包括民用、商业和工业燃气）是由几种气
