太阳鸟：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、太阳鸟游艇股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告公司经过十多年的快速发展，已经成为国内领先的复合材料船艇供应商，初步形成集船艇“制造、设计、研发、销售、服务”为一体的运营体系，产品覆盖复合材料船艇、多混材料船艇、金属船舶及相关配套产品。为进一步落实公司“聚焦主业、拓展相关、集结产业”的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行募集资金将有效提升公司资金实力，增强公司核心竞争力和发展潜力，加速公司实施战略布局，保证公司具备持续的盈利能力。一、募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过4.20亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

2、本次募集资金将用于主营业务相关的投入，拟重点投向营销渠道及服务网络建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。二、本次募集资金的必要性分析公司明确市场定位和围绕客户需求，针对新型船艇产品的属性，建立了“定制+量产”的营销模式，为客户提供个性化的定制产品及量产的经典产品，形成了集“营销中心、网络营销、俱乐部营销、游艇体验中心及区域代理”等多种营销渠道为一体的营销服务网络。通过持续创新和产品研发，开发了一系列高性能、高附加值的新型船艇、多混船舶，通过标准化、模块化产品制造，基本实现了船艇的批量化和流水线生产，有效缩短了产品的建造周期，降低了产品的生产成本。公司经营规

3、模和资本规模不断扩大，进一步稳固了行业领先地位。为进一步巩固目前公司的市场地位，不断提升公司盈利能力和保障公司的可持续发展，充分利用公司现在良好的经营优势，公司未来资金支出将主要围绕公司核心战略实施和业务规划，在保证现有业务发展的同时，一方面通过合作、并购、新建、升级等方式拓展营销渠道及服务网络，推动公司营销模式的创新，加速往下游及相关高端服务领域拓展；另一方面继续加强公司研发创新平台的维护和升级，加大智能游艇等新技术的应用，加快公司产品标准化、模块化设计和制造体系的升级发展，提高产品品质，减少产品建造周期和成本，进一步加强公司核心竞争力。技术研发平台、营销服务网络的升级及下游相

4、关高端服务领域的拓展都将对公司的资金实力和资源整合能力提出更高的要求，因此公司有必要借助资本市场的平台，通过本次非公开发行股票募集资金并补充流动资金，引进优质战略投资者，保证公司发展战略的快速实施。（一）拓展营销渠道及服务网络游艇产业属于长链型产业，对地方经济具有良好的拉动效应，2009年以来，我国连续出台一系列支持游艇产业发展的政策，国内逐步形成“游艇商务、游艇消费、游艇俱乐部”的热潮，由于国民经济不断提升和旅游业快速发展，游艇作为水上旅游的新兴生活方式越来越受到消费者欢迎。游艇产业下游产业发展迅速，游艇赛事、水上旅游、休闲生活、游艇俱乐部成为游艇消费和关注的热点，游艇俱乐部作

5、为游艇托管和运营的关键平台，近几年在国内蓬勃发展，据悉，目前国内注册或运营游艇俱乐部相关机构已超过100家，主要分布在国内经济发达及旅游资源良好的地区。随着我国游艇产业逐步成熟，市场规模不断扩大，国际知名游艇企业陆续进入中国市场，国内行业巨头转型游艇产业，国内游艇市场竞争日趋激烈。依托游艇俱乐部为平台，打造高端品牌，共享高端客户资源和技术、服务的游艇营销渠道，越来越受到业内企业的重视，发展俱乐部品牌营销和体验营销，形成全国范围内的游艇俱乐部产业合作联盟，已经成为公司进一步提升品牌影响力和市场竞争力的核心战略。未来，公司一方面会积极提升现有营销服务水平，不断提升服务意识和服务能力；

6、另一方面，将以俱乐部合作为目标，采取代理、加盟、合作等形式，在全国打造游艇俱乐部、高尔夫俱乐部、房车俱乐部、飞行俱乐部等多种形式的俱乐部网络渠道合作平台，共享高端客户资源和旅游资源，从而不断提升公司品牌，拓展营销渠道和服务网络，提高市场占有率，促进公司可持续发展。（二）升级研发创新平台持续的技术研发和产品创新始终是游艇制造的源动力，由于产品属性和市场需求所决定，游艇大多针对客户需求进行“个性化”的定制，对技术、工艺、研发及产品检测提出了较高的要求，不仅如此，近年来，市场对于高性能、高功能、高规格的船艇需求逐渐增加，公司有必要开发安全性、功能和附加值更高，成本低、交付周期短的产品，

7、应对国内激烈的市场竞争，巩固行业领先地位。公司始终高度重视技术创新，视其为业务发展的巨大推动力，保持着对技术研发领域较高的投入。2013年以来，公司先后研发及推出多混材料船艇和金属船舶产品，受到市场的普遍欢迎，公司产品覆盖面和市场份额进一步提升，也对公司的技术研发体系提出了更高的要求。秉承持续创新的思维，公司需要提升在技术研发方面的软硬件水平，升级现有研发创新平台，引进和培养核心技术人才，完善研发创新体系，重点将引进研发检测及智能制造设备，如：CNC、材料检测设备等。早在2012