雪人股份：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

《雪人股份：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、福建雪人股份有限公司（股票代码：002639）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告证券简称：雪人股份证券代码：002639福建雪人股份有限公司FujianSnowmanCo.,Ltd.非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二零一四年六月为推动福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）业务的快速发展，进一步增强公司竞争力和可持续性，提升公司盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次发行股票数量为4000万股，拟募集资金总额不超过43,360万元。一、本次募集资金使用概况本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,360万元，扣除发行费、承销费及其他费用后的资金拟投资于以

2、下项目：单位：万元序号项目名称投资总额1冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目29,000.002补充流动资金不超过14,360.00合计43,360.00募集资金到位前，为尽快推动项目的实施，公司可以根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。其中公司将以自有资金收购的福建长诺重工有限公司（以下简称“长诺重工”）100%股权后，将长诺重工现有土地、厂房用于实施冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目。长诺重工现有土地、厂房预计为7200万元（具体金额以后续评估值为准），将以募集资金按照相关的法律规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额

3、少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募投项目的可行性分析（一）冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目1、项目概况公司拟投入29000万元人民币在福州长乐里仁工业区建设年产16900套冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目。2、项目的必要性及意义（1）公司未来战略布局需要随着我国国民经济的快速发展，国内城镇化范围不断扩大，居民人均收入水平、消费能力不断提高，国民的食品安全及药品安全意识在不断增强，国内消费者对果蔬生鲜类农产品、速冻及乳制品消费量和储运量需求均逐年上升，同时对温控介入产品的贮藏、运输能力及运输温控质量也提出了更高的要求。我国现有冷链物流产业已初具规模，但

4、仍存在不足。在庞大的市场需求背景下，我国的冷链物流产业已面临重大的发展机遇，尤其是为已经开始建设自有冷链系统、冷冻冷藏设备设计生产企业、温控物流系统提供及维护企业提供了巨大的商机。我国冷链物流发展速度较慢，尤其是第三方冷链物流发展较慢的一个主要原因是缺少综合冷链设备供应商，物流企业、鲜品加工企业、销售企业，都不会对制冷设备有所了解，也不会配备专业维修人员。而我国冷链设备供应商绝大多数属于集成商，压缩冷凝机组中的各类设备、部件均向其他设备生产商采购，集成商也同样缺乏设备维护能力及适用性设计能力，然而冷链设备故障停机及维护停工将直接导致鲜品不可预计的计划外损耗。在此背景下，公司看准未来第三方物流

5、市场及鲜品产销两端冷链市场，即独立冷链与冷链两端的独立仓储市场。公司拟将自有先进的压缩机设计生产技术应用于冷链物流专用压缩冷凝机组，成为国内为数不多的规模以上整体冷链物流涉及的冷冻冷藏设备及温控物流系统供应商与独家维护商。本项目建成后，公司将为我国第三方物流及鲜品产销两端冷链市场提供整体系统设备及全部售后维护维修服务，以此推动我国冷链物流行业的快速健康发展。（2）对公司原有产品深度挖潜并提升公司盈利能力的需要公司现有的制冰设备已在冷链物流领域占据一定的市场份额。由于压缩机是整个冷链设备的核心部件，公司拥有全球压缩机技术领军企业——瑞典SRM公司的先进技术，并拥有国内国际市场认可度较高的莱富康

6、压缩机品牌和技术，已具备向冷链物流行业延伸的条件。公司开发冷冻冷藏压缩冷凝机组是对压缩机产品价值的深度挖潜，有利于公司扩大业务规模。同时，公司借助原有制冰设备的原材料供应体系，为冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目提供规模采购优势，从而进一步提升公司盈利能力。本项目实施后，公司将成为冷链物流领域自前期系统设计到后期售后服务贯穿整体的唯一供应商。3、市场状况与竞争力分析（1）市场状况压缩冷凝机组项目产品为冷冻冷藏压缩冷凝机组，直接市场为冷链物流行业涉及的冷冻冷藏设备及温控物流系统。随着我国人均收入水平的不断增长，城镇化范围不断扩大，跨区域果蔬、生鲜信息网络传播速度加快，国民消费能力和消费需求也在

7、不断提高，鲜品消费量和储运量逐年上升；同时随着食品安全及药品安全意识的不断提高，对我国温控介入产品的贮藏、运输能力及运输温控质量均提出了更高的要求。这就为我国的物流行业，果蔬、生鲜、花卉、药品、实验试剂等生产行业，贸易行业更快、更系统地建设或参与建设我国的冷链物流体系打下了基础，也为已经开始建设自有冷链系统、冷冻冷藏设备设计生产企业、温控物流系统提供及维护企业提供巨大商机。我国经过“十二五”规划建设，主要经济