襄阳轴承：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

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1、襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二零一四年十二月襄阳汽车轴承股份有限公司募集资金使用可行性分析报告注：如无特别说明，本报告的相关词语释义与本次非公开发行股票预案一致。为加快公司转型升级，进一步提高公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力，拓展未来业务发展空间，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过75,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于三环襄轴工业园二期建设项目、偿还银行贷款和补充流

2、动资金。单位：万元项目名称投资总额拟用募集资金投入三环襄轴工业园二期建设项目52,65352,000偿还银行贷款-10,000补充流动资金-13,000为保证项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后予以臵换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）三环襄轴工业园二期建设项目1、项目基本情况公司于2012年开始建设三环襄轴工业园一期工程，包括与商用车圆锥滚子轴承、轿车等速万向节等产品

3、生产相配套的一、二区等五栋厂房及相应的配套公1襄阳汽车轴承股份有限公司募集资金使用可行性分析报告用工程建设，同时增加生产设备投入。截至目前，一期工程建设的厂房、相应配套公用工程以及大部分设备均已投入使用，尚有部分设备正在进行安装调试。本次募集资金所投项目是在上述一期工程建设的基础上，进一步扩大轿车轴承成品、圆锥滚子轴承、轿车等速万向节配套零部件产能，同时促进公司产品结构调整，具体包括轿车轴承分厂、滚动体分厂、车削分厂、锻压分厂、保持架分厂厂房建设及设备投资项目。其中轿车轴承分厂为成品分厂，其他为零部件分厂。本项目拟投入金额52,653万元，采用

4、募集资金52,000万元，自筹资金653万元，具体估算如下：序号项目名称投入费用（万元）投资比例1厂房及公用设施、道路管网14,00026.59%2零部件分厂设备投入21,16340.19%3轿车轴承分厂设备投入15,49029.42%4零部件分厂投资项目铺底流动资金1,6003.04%5轿车轴承分厂项目铺底流动资金4000.76%合计52,653100.00%（1）项目实施主体本项目实施主体为襄阳汽车轴承股份有限公司。（2）项目建设地点与建设期项目建设地点位于公司自有工业园内，项目建设起点年份是2015年，建设期为3年。2、项目实施的必要性目

5、前国际大型主机客户的高端轴承尤其是轿车用轴承关键技术几乎都由外企所垄断，襄阳轴承作为国内汽车轴承的主要生产企业之一，大力提升研发生产能力，打破外资企业在高端轴承市场上的垄断地位，对公司未来的发展具有重要意义。因此，公司有必要进行技术改造，提升轿车轴承的工艺水平与生产能力，以进一步调整产品结构、加大产品创新力度、提高产品技术含量；同时通过圆锥滚子轴承配套零部件分厂的建设，进一步扩大圆锥滚子轴承成品产能，从而满足2襄阳汽车轴承股份有限公司募集资金使用可行性分析报告市场日益扩大的需求。此外，随着我国轿车工业的快速发展，作为关键轿车用配套零部件的等速万

6、向节市场需求旺盛。目前公司生产的等速万向节组件及其总成已成为公司重要的收入来源。因此，公司在调整轴承成品的产品结构的同时，有必要扩大等速万向节的生产规模，使公司的收入结构更加合理。3、项目实施的可行性（1）国家政策支持，市场广阔2006年，国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，2009年，国务院常务会议通过《装备制造业调整和振兴规划》，2010年，工信部发布《机械基础零部件产业振兴实施方案》，从上述产业政策可以看出国家政策对基础零部件行业从之前的“发展主机带动零部件行业发展”转变为“一手抓主机一手抓关键零部件发展”，在国家政策层面改变

7、了过去“重主机，轻配套”、“基础零部件排不上号”的情况。本次工业园二期建设项目所生产的轿车用轴承及万向节产品属国家鼓励发展产业，符合国家产业政策，符合轴承行业“十二五”期间产品结构调整要求。（2）国内宏观经济保持健康增长根据社科院2014年12月15日发布的《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》，今年经济增长总体平稳，预计2014年全年经济增长7.3%。短期看来，我国经济受到国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力影响，但从中长期看，我国经济发展仍处于重要战略机遇期。首先，我国经济仍处于工业化和城市化加速发展的阶段。目前，我

8、国工业化和城市化水平与发达国家的差距依然较大，发展空间巨大。工业化和城市化的快速推进，将激发投资和消费需求增长，对经济产生持续的拉动作用。其次，中西部