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《华侨城ａ：关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、深圳华侨城股份有限公司ShenzhenOverseasChineseTownCo.,Ltd关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）二零一五年十月1释义在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、上市公指深圳华侨城股份有限公司司、华侨城本公司控股股东、控股指华侨城集团公司股东、华侨城集团本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行深圳华侨城股份有限公司2015年度非公开发行A股、本次非公开发行指A股股票之行为股票、本次非公开发行A股股票中国证监会、证监会指中国证券
2、监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会元指人民币元武汉华侨城指武汉华侨城实业发展有限公司上海华侨城指上海华侨城投资发展有限公司酒店管理公司指深圳市华侨城国际酒店管理有限公司中企华评估指北京中企华资产评估有限责任公司本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。2为优化公司资本结构，继续做大做强公司主营业务，公司拟非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下：一、募集资金使用计划公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币
3、5,799,999,999元，扣除相关发行费用后的净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权，投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。投资总额拟使用募集资金序号项目名称（万元）（万元）1收购武汉华侨城15.15%股权59,678.7659,678.762收购上海华侨城9.87%股权9,929.769,929.763收购酒店管理公司38.78%股权28,909.0628,90
4、9.064西北片区2号地项目174,743.3470,000.005西北片区3号地项目220,857.27100,000.006重庆华侨城一号地块项目458,878.42231,482.417偿还借款80,000.0080,000.00合计1,032,996.62580,000.00武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权及酒店管理公司38.78%股权的评估值合计为9.85亿元。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
5、位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。3二、募集资金投资项目的基本情况（一）收购武汉华侨城15.15%股权项目1、项目基本情况本公司拟将本次非公开发行募集资金中59,678.76万元的资金用于收购武汉华侨城15.15%股权，收购完成后本公司对武汉华侨城的直接及间接持股比例合计将上升为100%
6、。2、交易标的基本情况（1）基本信息公司名称：武汉华侨城实业发展有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：姚军注册资本：117,860.45万元注册地址：武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道186号成立日期：2009年10月21日经营范围：旅游及关联产业投资；景区策划、设计、施工与经营；旅游商品制作与销售；园林雕塑，园艺、花卉设计与开发；旅游交通服务；体育运动俱乐部；文艺活动策划，文艺演出，舞台设计、制作，演出服装、道具制作；酒店投资开发与经营；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的货物和技
7、术）；广告设计、制作与发布；房地产投资开发与经营，房屋出租、维修，物业管理；建筑材料、装饰材料、五金水暖、电工器材、家具销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；停车服务、餐饮服务，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、国产卷烟、雪茄烟零售，体育健身（游泳、水上娱乐）（仅限分支机构凭有效资质证经营）。（2）主要业务4武汉华侨城于2009年在武汉市注册成立。公司在武汉投资建设的武汉华侨城大型旅游综合项目位于东湖国家生态旅游风景区北岸，占地约3,167亩，由生态社区和文化旅游两大
8、板块组成，包括欢乐谷公园、独立水公园、开放式的都市文化休闲区、主题酒店和主题社区，集合主题公园、都市娱乐、主题酒店、人文艺术、生态居住等多种功能，用“四大公园、四大文化中心、两个主题酒店、一个国际文化湾区”的产品形态，打造一个创新型的生态文化旅游示范区和多元化的现代服务业聚集区。（3）股权及控制关系①主要股东及持股比例截至本预案出具日，本公司、本公司全资子公司深圳华侨城房地产有限公司，以及华侨城集团分别持有武汉华侨城50.91%、33.94%和15.15%的股权。②原高管人员的安排
